Vue d’ensemble et analyse du marché du chocolat en 2025 [Global Report]

La hausse des prix du cacao, qui atteindront des niveaux record en 2024, a bouleversé le marché mondial du chocolat. La crise des matières premières, le changement climatique et les attentes croissantes des consommateurs ont forcé l’industrie à s’adapter à un rythme accéléré. Dans ce rapport, nous analysons les principaux changements, défis et développements qui définiront le marché en 2025.

Analyse du marché mondial du chocolat en 2024

L’année 2024 s’est avérée être un tournant pour le marché mondial du chocolat. Le cacao – la base de toute l’industrie – a atteint des prix historiquement élevés, dépassant les 10 000 dollars la tonne au printemps (données : ICE Futures Europe), soit un quasi quadruplement par rapport aux moyennes de 2021-2022. Un tel bond du coût de la matière première a brisé l’équilibre de toute la chaîne d’approvisionnement, obligeant les producteurs à prendre des décisions difficiles : réduction de la production, modification des recettes et recherche de substituts moins coûteux.

L’origine de la crise est avant tout la situation en Afrique de l’Ouest, une région qui représente plus de 70 % de l’offre mondiale de cacao. Le Ghana et la Côte d’Ivoire, qui représentent à eux deux environ 60 % de la production mondiale, ont vu leurs rendements chuter respectivement de 35 % et 34 % d’une année sur l’autre (ICCO, janvier 2024). Les sécheresses, les anomalies météorologiques et les maladies végétales ont détruit une part importante des plantations, tandis que les perturbations logistiques et le manque d’accès aux produits phytosanitaires n’ont fait qu’exacerber le problème.

Malgré la flambée des prix, la demande mondiale n’a pas chuté immédiatement. La consommation de chocolat est restée forte, bien qu’aux États-Unis, par exemple, les ventes de barres chocolatées aient diminué au cours du premier semestre de l’année (NIQ, 2024). Face à la hausse des coûts, les fabricants – en particulier dans le segment économique – ont réagi rapidement : ils ont réduit les grammages, modifié les compositions sans changer explicitement les étiquettes et se sont de plus en plus tournés vers des garnitures ou des additifs moins chers, tels que la caroube. Cela a souvent signifié un compromis entre la qualité et la rentabilité, mais leur a permis de maintenir leur présence sur le marché.

Dans le segment haut de gamme, les reformulations ont été défendues, mais des tensions sont apparues : la production des best-sellers a été réduite et la distribution a été gérée de manière plus sélective. Même les marques les plus prestigieuses n’ont pas échappé à la pression des coûts.

Mais c’est du côté des consommateurs que les changements ont été les plus profonds. Le chocolat, jusqu’alors considéré comme un plaisir quotidien, a commencé à être perçu comme un bien facultatif. Sur les marchés à faible pouvoir d’achat, les consommateurs ont été plus enclins à renoncer à leurs achats ou à se tourner vers des produits de substitution moins chers. C’est un signal clair que le marché entre dans une nouvelle phase : moins prévisible, plus fortement différencié et beaucoup plus sensible aux prix des matières premières.

Analyse régionale du marché du chocolat (2024 – Q1 2025)

L’Europe

L’Europe reste le plus grand marché du chocolat au monde, représentant environ 50% des ventes mondiales. Malgré la hausse historique des prix du cacao – qui ont triplé en deux ans en raison de conditions météorologiques défavorables et de maladies des cultures en Afrique de l’Ouest – les consommateurs européens font preuve d’une grande loyauté à l’égard du chocolat. Des entreprises telles que Mondelez, qui représente 60 % des ventes de chocolat en Europe, ont maintenu des volumes de vente stables malgré la hausse des prix, grâce au fait que le chocolat est considéré comme un aliment de tous les jours plutôt que comme un achat impulsif.

L’Amérique du Nord

Aux États-Unis, qui représentent environ 25 % des ventes mondiales de chocolat, les consommateurs sont plus sensibles aux prix. Une augmentation du coût du cacao d’environ 86 % par rapport à l’année précédente a pesé sur la demande. En outre, la popularité croissante des médicaments GLP-1, qui suppriment l’appétit, et le changement des habitudes alimentaires contribuent à la baisse de la consommation de confiseries. Des entreprises telles que Hershey, dont 87 % des ventes sont concentrées aux États-Unis, ont enregistré une baisse plus importante de leurs bénéfices que les entreprises plus présentes en Europe.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une forte croissance du marché du chocolat, stimulée par l’intérêt croissant pour les produits haut de gamme et les produits de santé. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon connaissent une augmentation de la demande de chocolats biologiques, sans sucre et fonctionnels contenant des adaptogènes ou des probiotiques. Les innovations de produits telles que les chocolats aux super-aliments répondent à l’évolution des préférences des consommateurs.

Afrique et Moyen-Orient

En Amérique latine, en particulier au Brésil et au Mexique, le marché du chocolat se développe en raison de la croissance de la classe moyenne et de l’accès accru aux produits haut de gamme. Au Moyen-Orient, des produits tels que le « chocolat de Dubaï« , qui associe des saveurs locales au chocolat, gagnent en popularité grâce aux médias sociaux et à des profils de saveurs uniques.

2025 – tendances et prévisions sur le marché du chocolat

L’année 2025 a commencé pour le marché du chocolat dans l’ombre des prix records du cacao. La matière première a dépassé les 10 500 USD par tonne au premier trimestre, ce qui a maintenu la pression sur les coûts tout au long de la chaîne de valeur. Malgré cela, les perspectives ne sont pas clairement pessimistes – le marché n’est pas sur le point d’abandonner le chocolat, mais il est en train de changer la façon dont il est produit, positionné et consommé.

Prévisions de prix du cacao

Les analystes prévoient que les prix du cacao se maintiendront entre 9 000 et 11 000 USD la tonne en 2025, en fonction des conditions météorologiques en Afrique de l’Ouest et de l’offre mondiale. Les scénarios de base prévoient une stabilisation modérée après le premier semestre, bien que le risque de nouvelles perturbations climatiques reste réel.

Rôle croissant des produits de substitution

En réponse à l’augmentation du prix du cacao, les producteurs intensifient la reformulation de leurs produits. Des substituts partiels – tels que la caroube, les pois chiches ou les mélanges de céréales – sont de plus en plus utilisés. Bien que cela s’applique principalement aux produits de masse, de plus en plus de solutions apparaissent également dans les segments fonctionnels et végétaliens. En arrière-plan, des travaux sont également en cours sur le chocolat dit de laboratoire, qui pourrait à l’avenir rendre le marché indépendant des conditions climatiques changeantes.

Consommation : moins mais mieux

Les consommateurs, en particulier en Europe et au Japon, consomment moins de chocolat, mais choisissent des produits de meilleure qualité – biologiques, de forme courte, de qualité supérieure. Le segment des chocolats fonctionnels, par exemple pour soutenir l’immunité ou l’humeur, connaît également une croissance, ce qui permet aux entreprises d’entrer dans de nouvelles catégories : les en-cas sains et les produits nutraceutiques.

Marchés émergents : investissement et diversification

L’Amérique latine, l’Inde et les pays de l’ANASE deviennent des cibles pour de nouveaux investissements, tant dans la fabrication que dans la transformation. La croissance de la consommation locale favorise le développement de petites marques nationales, qui sont de plus en plus concurrentielles non seulement en termes de prix, mais aussi de qualité et d’identité locale. Ce phénomène est susceptible de saper la domination des plus grands acteurs à long terme.

Durabilité – de l’exception à la norme

La certification, la traçabilité des matières premières, la réduction de l’empreinte carbone et la production éthique ne sont plus une option, elles deviennent une exigence. Les consommateurs attendent une transparence totale et les nouvelles réglementations, en particulier dans l’UE, formalisent ces attentes. Pour les producteurs, il ne s’agit pas seulement d’un défi, mais aussi d’une opportunité de se démarquer, en particulier dans le segment haut de gamme.

– Marcin Stradowski, directeur commercial et partenaire de Foodcom S.A.

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