Lisez notre rapport sur le marché mondial des farines de poisson. Découvrez le processus de production et l’application de la farine de poisson. Examinez les caractéristiques du marché, le commerce mondial et les projections pour l’avenir.
Aperçu de la farine de poisson
La farine de poisson est un produit hautement nutritif obtenu à partir de matières d’origine halieutique. La principale source de farine de poisson est le poisson cultivé spécifiquement pour la production de farine de poisson, y compris les espèces de petits poissons gras et osseux tels que le maquereau, l’anchois, le hareng, le capelan et le lieu jaune. La farine de poisson est également produite à partir de prises accessoires provenant d’autres pêcheries. La troisième source principale comprend les parures, les sous-produits et les restes de la transformation du poisson pour la consommation humaine. En ce qui concerne la production de farine de poisson par espèce, la part la plus importante revient à l’élevage de crustacés (25 %). Les espèces d’eau douce représentent environ 22 %, la pisciculture marine occupe la troisième place avec près de 16 %, le secteur des salmonidés 15 % et l’industrie du tilapia environ 9 %. Le processus de production comprend la cuisson de la matière première, puis le pressage, le séchage et le broyage en poudre.
La farine de poisson est principalement utilisée comme composant hautement nutritif des aliments pour animaux, en particulier pour l’aquaculture, mais aussi pour les porcs, la volaille et les animaux de compagnie. Ce produit est une excellente source de protéines hautement digestibles et d’acides gras essentiels. Il contient également des vitamines, des minéraux et des phospholipides qui sont responsables de l’augmentation du taux de croissance et de l’amélioration des rendements de production. La farine de poisson est également largement utilisée comme additif pour les engrais. Elle contribue à améliorer la fertilité des sols en apportant des nutriments essentiels tels que le potassium et le phosphore. Ces éléments influencent positivement la croissance des cultures et améliorent l’immunité aux maladies et aux parasites.
L’une des sources de farine de poisson est la matière première, dont l’accessibilité est donc soumise à plusieurs facteurs, notamment la saisonnalité, les conditions météorologiques et même les marées. Ces événements étant imprévisibles, le marché de la farine de poisson se caractérise par sa volatilité et ses brusques variations de prix.
Commerce mondial et prix
Le marché de la farine de poisson était évalué à 7,2 milliards de dollars en 2021. Le Pérou est le premier producteur et exportateur mondial de farine de poisson. Les autres principaux pays producteurs sont le Chili, le Canada, la Norvège, les États-Unis, le Japon et l’Écosse. La plus forte demande de farine de poisson provient principalement des pays asiatiques en plein développement tels que la Chine, l’Inde, le Vietnam, la Thaïlande et le Japon. L’intérêt croissant pour les farines de poisson s’explique par l’accélération de l’élevage de porcs et de volailles à grande échelle et par la demande croissante de fruits de mer.
En 2020, les exportations totales de farine de poisson ont été évaluées à 3,80 milliards de dollars, soit une baisse de 18,5 % par rapport à l’année précédente. Le premier exportateur mondial de farine de poisson était le Pérou, avec des expéditions totales d’une valeur de 1,09 milliard de dollars tout au long de l’année, soit 28,68 % de la part de marché. Le pays a été le plus grand vendeur de farine de poisson pendant des années ; cependant, il a diminué ses livraisons de farine de poisson de 29,3% par rapport à 2019. Le deuxième pays exportateur en 2020 est le Chili, détenant 9,42 % des parts de marché et ayant livré des produits pour une valeur de 358,22 millions de dollars. Le Chili semble être une étoile montante sur le marché de la farine de poisson – en 2020, le pays a augmenté ses expéditions du produit de 17,57% par rapport à l’année précédente, mais a également réussi à maintenir la croissance des exportations au cours des dernières années, contrairement à plusieurs autres acteurs clés du marché.
Les États-Unis et le Viêt Nam se partagent respectivement 4,94 % et 4,27 % des parts de marché à l’exportation en 2020. Ce dernier a toutefois enregistré une baisse de près de 30 % de ses livraisons entre 2017 et 2020. La Russie marque également sa place sur le marché avec des augmentations significatives des livraisons. En 2020, le pays a livré pour 125,53 millions de dollars de farine de poisson, soit une augmentation de 34,66 % par rapport à l’année précédente. Entre 2017 et 2020, la Russie a également réussi à augmenter ses exportations de près de 60 %. En 2020, le Danemark était le plus grand fournisseur européen de farine de poisson avec des livraisons d’une valeur de 319,5 millions de dollars et une part de marché de 8,4 %. L’Allemagne et la Norvège sont également d’importants vendeurs européens de ce produit. Si l’Allemagne a enregistré une baisse de 7,49 % de ses exportations par rapport à l’année dernière, elle a également connu une croissance de 12,76 % entre 2017 et 2020. Au cours de la même période de trois ans, la Norvège a réussi à enregistrer une croissance de 74,31 % de ses exportations de farine de poisson.
Les importations totales de farine de poisson en 2020 se sont élevées à 3,96 milliards de dollars et ont chuté de 18,79% par rapport à 2019. Le plus grand acheteur mondial de ce produit a été la Chine.
Tout au long de l’année 2020, les prix de la farine de poisson ont varié de 1 364 dollars la tonne métrique en février à 1 496 dollars en décembre. Cette année, les prix de la farine de poisson ont été relativement stables et moins volatils que l’année précédente. Les prix les plus bas ont été observés en mars, à environ 1 476 dollars la tonne métrique, tandis que les prix les plus élevés ont été observés en mai, à 1 514 dollars. Selon le rapport de l’IFFO (Marine Ingredients Organisation), la production mondiale de farine de poisson a augmenté de 30 % en mars de cette année par rapport au même mois en 2020.
Perspectives du marché de la farine de poisson
Bien que la pisciculture suscite des inquiétudes quant à son impact sur l’environnement, la demande de farine de poisson persistera indéniablement. Le marché devrait croître de 5,1 % jusqu’en 2021. Les experts prévoient que la demande d’aliments pour animaux en provenance d’Asie ne fera que s’accélérer en raison de la croissance du secteur de la volaille et de la reprise de l’élevage porcin après la peste porcine africaine. Les experts prévoient que d’ici 2030, les prix de la farine de poisson pourraient augmenter de 90 % par rapport aux niveaux de 2010. Cela pourrait avoir un impact négatif sur le secteur de l’aquaculture, car la rentabilité des producteurs dépend fortement de la farine de poisson, dont les coûts représentent environ 50 à 70 % de l’ensemble des dépenses.
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