Analyse du marché WPI en 2025 [Global Report]

L’isolat de protéines de lactosérum (WPI) est un complément alimentaire hautement transformé contenant 90 à 95 % de protéines avec un minimum de graisses et d’hydrates de carbone. Cela en fait un choix populaire parmi les athlètes et les personnes soucieuses d’un apport élevé en protéines dans leur régime alimentaire tout en limitant les sucres et les graisses.

Le marché du WPI devrait connaître une croissance rapide en 2024, principalement en raison de l’intérêt croissant pour les modes de vie sains et les régimes riches en protéines. En particulier dans les pays développés, les consommateurs se sont plus volontiers tournés vers des produits favorisant la récupération musculaire, le contrôle du poids et la forme physique générale. Cependant, le marché a été confronté à un certain nombre de défis, tels que l’augmentation du coût des matières premières, les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et l’évolution des réglementations.

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Analyse globale du marché WPI 2024

L’année écoulée a été une période de changement dynamique pour le marché du WPI. La production a été étroitement liée à la situation du secteur laitier, qui a connu de nombreuses difficultés. Les sécheresses en Europe et en Amérique du Nord ont entraîné une baisse des rendements laitiers des vaches, tandis que la propagation de la maladie de la langue bleue en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique a conduit à des restrictions sur le transport des animaux et à une réduction de la disponibilité du lait. En conséquence, l’approvisionnement en lactosérum – une matière première essentielle pour la production de WPI – a été limité.

L’augmentation des coûts de l’énergie et du transport a encore alourdi la charge des producteurs. Les problèmes logistiques, tels que les retards dans les ports asiatiques et les difficultés en Europe, se sont traduits par des coûts plus élevés et des délais plus longs.

L’année a été particulièrement difficile pour le marché de l’isolat de protéines de lactosérum. D’une part, nous avons dû faire face à une offre limitée en raison de problèmes dans le secteur laitier et de perturbations logistiques, et d’autre part, à une demande toujours élevée de la part de l’industrie alimentaire et de l’alimentation animale. Dans les pays développés, la popularité croissante des régimes riches en protéines a stimulé les ventes d’isolat de protéines de lactosérum, non seulement dans le secteur de la remise en forme, mais aussi parmi les consommateurs soucieux d’adopter un mode de vie sain

comments Mateusz Augustyniak

Member of the Management Board and Partner at Foodcom S.A.

L’expert attire également l’attention sur la situation du marché asiatique : « En Asie, notamment en Chine, la reprise du secteur porcin après les précédentes épidémies de peste porcine africaine a considérablement affecté la demande de protéines de haute qualité dans les aliments pour animaux, ce qui a encore exacerbé la situation de l’offre sur le marché des WPI »

ajoute Mateusz Augustyniak.

Les prix WPI en Europe en 2024 ont atteint 18 500-21 000 €/MT, l’un des niveaux les plus élevés de ces dernières années. En Amérique du Nord, les augmentations des coûts du transport et de l’énergie ont fait grimper les prix de 10 à 15 % par rapport à 2023.

Analyse régionale du marché du WPI

2024 a apporté des défis et des opportunités variables sur le marché des WPI en fonction de la région. Les tendances mondiales en matière de santé et de nutrition ont favorisé la croissance de la demande, mais les conditions locales telles que les conditions climatiques, les problèmes de santé animale ou les questions logistiques ont eu un impact significatif sur la dynamique du marché dans différentes parties du monde.

Amérique du Nord

Le marché des WPI en Amérique du Nord a connu une croissance régulière en raison de la popularité croissante des régimes hyperprotéinés et des aliments fonctionnels. Les athlètes et les consommateurs soucieux de leur santé étaient friands de produits contenant du WPI, mais les problèmes d’approvisionnement et les tensions commerciales ont affecté les prix, qui ont atteint jusqu’à 24 000 EUR/MT.

L’Europe

En Europe, les principaux défis ont été les conditions climatiques défavorables et les problèmes de santé du bétail. Les sécheresses ont réduit la production de lait et la propagation de la fièvre catarrhale ovine a encore réduit l’approvisionnement en matières premières. En conséquence, les prix de l’IPP ont augmenté pour atteindre 21 000 euros par tonne. Malgré cela, la demande d’aliments nutritionnels et fonctionnels de haute qualité est restée élevée, ce qui a incité les fabricants à introduire de nouvelles formules et de nouveaux arômes.

Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, en particulier en Chine et en Inde, l’intérêt pour le WPI a augmenté plus rapidement que jamais. La croissance rapide de l’industrie du fitness et l’évolution des habitudes alimentaires ont favorisé une demande croissante d’isolats de protéines de lactosérum. Les fabricants locaux ont tenté de répondre à la demande du marché en introduisant une large gamme de produits protéiques. Toutefois, la croissance a été limitée par des problèmes logistiques et la volatilité des coûts des matières premières.

L’Amérique latine

En Amérique latine, le marché du WPI a connu une croissance rapide, stimulée par la popularité croissante des modes de vie sains et l’expansion du secteur de la remise en forme. Le Brésil et l’Argentine, en tant que principaux producteurs laitiers, ont augmenté l’échelle de la production de WPI, mais l’instabilité monétaire et la volatilité des coûts des matières premières ont posé des problèmes aux producteurs.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché des WPI au Moyen-Orient et en Afrique n’en est qu’à ses débuts, mais il présente un fort potentiel de croissance. L’augmentation du nombre de salles de sport et les investissements dans le secteur de la santé ont contribué à l’intérêt croissant pour les produits riches en protéines. Toutefois, les coûts d’importation élevés et le manque de production locale ont limité la disponibilité des WPI dans la région.

2025 – tendances et prévisions sur le marché des WPI

Le premier trimestre 2025 a confirmé que le marché de l’isolat de protéines de lactosérum (WPI) continue de faire face à de nombreux défis de 2024.Les problèmes de disponibilité des matières premières, les tensions dans les chaînes d

les problèmes de disponibilité des matières premières, les tensions dans les chaînes d’approvisionnement et les coûts de production élevés ont fait grimper les prix de l’isolat de protéines de lactosérum à des niveaux record. Les experts prévoient qu’en 2025, le marché des WPI sera façonné par plusieurs tendances clés :

Diversification des sources de matières premières

En raison de l’offre limitée de lait en Europe et en Amérique du Nord, les producteurs recherchent de plus en plus d’autres fournisseurs de lactosérum. Les marchés d’Amérique du Sud et d’Asie-Pacifique pourraient être particulièrement importants, car la croissance du secteur laitier permet d’augmenter la production des matières premières nécessaires à la production de WPI.

De plus en plus d’entreprises investissent dans des technologies visant à améliorer l’efficacité de leurs processus de production, ce qui peut contribuer à réduire l’impact des coûts élevés des matières premières sur les prix des produits finaux. Il convient également de noter le développement de sources de protéines alternatives, qui peuvent compléter le WPI dans certains segments du marché. »

says Mateusz Augustyniak

Board Member and Partner at Foodcom S.A.

Développement de produits haut de gamme et fonctionnels

L’évolution des préférences des consommateurs se traduit par une demande croissante d’isolats de protéines de lactosérum enrichis d’ingrédients fonctionnels supplémentaires. Les isolats de protéines de lactosérum enrichis avec :

• Probiotiques – pour soutenir la santé intestinale et l’immunité,
• Collagène – pour améliorer la santé de la peau, des articulations et des muscles,
• Acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA ) – pour favoriser la régénération et la croissance de la masse musculaire.

Les entreprises qui introduisent des formules innovantes adaptées à différents groupes de consommateurs – des athlètes aux personnes soucieuses de leur santé en général – peuvent s’attendre à bénéficier d’un avantage concurrentiel.

Importance croissante de la durabilité et de la réglementation environnementale

En 2025, l’Union européenne introduira de nouvelles réglementations sur l’empreinte carbone et la production laitière, ce qui obligera les fabricants de WPI à investir dans des technologies plus écologiques. Les exigences de réduction des émissions de CO₂ et d’utilisation efficace des ressources deviennent un facteur important influençant les stratégies de production.

Dans le même temps, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l’origine des produits et choisissent des marques qui promeuvent la production durable. Par conséquent, les producteurs de WPI devront adapter leurs stratégies pour répondre aux attentes croissantes du marché en matière de transparence et de performance environnementale.

Mondialisation et nouveaux marchés

L’augmentation de la demande de WPI en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient crée de nouvelles opportunités pour les producteurs. La Chine et l’Inde deviennent des clients clés pour l’isolat de protéines de lactosérum, et le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé dans ces pays encourage la poursuite de la croissance du marché.

Le Moyen-Orient et l’Afrique présentent également un potentiel de croissance, mais les coûts d’importation élevés et l’infrastructure logistique limitée restent un défi. Les entreprises qui choisissent de se développer sur ces marchés peuvent prendre l’avantage en proposant des produits sur mesure et en mettant en place des canaux de distribution solides.

Tensions persistantes sur les prix

Bien que la demande de WPI reste forte, l’offre limitée de lait et les coûts de production élevés pourraient maintenir les prix à un niveau élevé en 2025. Les entreprises devront mettre en œuvre des stratégies d’optimisation des coûts :

• La recherche de processus de production plus efficaces
• Modifier les modèles logistiques pour réduire les coûts de transport,
• L’automatisation et la numérisation accrues de la production afin de minimiser les pertes de matières premières.

L’incertitude de l’approvisionnement en lait et la forte demande continuent d’exercer une pression sur les prix des WPI. De nombreuses entreprises prennent des mesures pour optimiser leurs coûts, mais il est difficile de s’attendre à de fortes baisses de prix à court terme. Le marché exigera une grande flexibilité et une approche stratégique de la gestion de la production

summarises Mateusz Augustyniak

Board Member and Partner at Foodcom S.A.

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