Panoramica e analisi del mercato della frutta secca nel 2025 [Rapporto globale]

Il mercato della frutta a guscio nel 2024 è entrato in una fase di significativa trasformazione, guidata contemporaneamente dal cambiamento delle preferenze dei consumatori e dalla pressione di fattori esterni come il cambiamento climatico, l’aumento dei costi logistici e le tensioni commerciali. La frutta a guscio è sempre più considerata non solo uno spuntino tradizionale, ma anche un ingrediente chiave per prodotti funzionali e diete a base vegetale. La crescente importanza di stili di vita sani, l’urbanizzazione in aumento e lo sviluppo dell’e-commerce in Asia e Nord America stanno ulteriormente accelerando i cambiamenti strutturali del settore.

Analisi del mercato globale della frutta a guscio 2025

L’anno 2024 ha portato chiari segni di trasformazione nel mercato globale della frutta a guscio, sia dal punto di vista dell’offerta che della struttura della domanda. I consumatori guardano sempre più alla frutta secca non solo come snack, ma anche come parte di una dieta funzionale e come fonte di proteine di origine vegetale. Il settore ha dovuto affrontare pressioni climatiche, interruzioni logistiche e tensioni commerciali, soprattutto negli Stati Uniti, in India, Vietnam, Iran e Turchia.

Il mercato della frutta a guscio è stato valutato a 66,06 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà fino a oltre 112 miliardi di dollari entro il 2034 (Precedence Research, 2024). La crescita della categoria degli alimenti salutistici, il crescente utilizzo della frutta a guscio nei prodotti trasformati (latti, burri, granulati) e la popolarità delle diete a base vegetale stanno guidando questa tendenza. I problemi di accesso all’acqua in California, Iran e Turchia hanno ridotto i raccolti di mandorle e pistacchi, mentre l’aumento dei costi di trasporto ha colpito in particolare gli esportatori del Sud-Est asiatico.

Dal punto di vista della domanda, la categoria degli snack salutari è ancora dominante, ma i prodotti funzionali e il segmento premium stanno prendendo piede. I consumatori scelgono sempre più spesso frutta secca con certificazioni “bio”, “fair trade” o a bassa impronta di carbonio. Anche le quote di vendita online sono in crescita, soprattutto in Cina, Stati Uniti e Corea del Sud, dove le generazioni più giovani cercano una varietà di prodotti di marca.

Le aziende del settore stanno iniziando a delocalizzare la produzione e ad approvvigionarsi di materie prime da mercati alternativi come il Vietnam, l’Uzbekistan e l’India, rafforzando la resilienza delle catene di approvvigionamento.

Analisi dei principali tipi di frutta secca

Pistacchi

L’anno 2024 ha portato una dinamica molto forte al mercato del pistacchio, sia per quanto riguarda la produzione che il consumo. Gli Stati Uniti, il più grande produttore di pistacchi al mondo, hanno registrato una delle migliori stagioni di raccolta, superando le 500.000 tonnellate. Allo stesso tempo, l’Iran – il secondo produttore – ha dovuto affrontare problemi idrologici e interruzioni delle esportazioni, che hanno influenzato gli Stati Uniti e la Turchia a prendere parte della sua quota di mercato.

L’aumento dell’interesse per i pistacchi è stato spinto non solo da ragioni salutistiche, ma anche da cambiamenti culturali e fenomeni virali come la popolarità dei prodotti dolci a base di crema di pistacchio, soprattutto nei Paesi arabi e nel Sud-Est asiatico. I prezzi dei pistacchi hanno subito un’impennata nella seconda metà dell’anno, non solo a causa della domanda, ma anche per le limitazioni nella capacità dei porti e dei container refrigerati. Vale la pena notare che i pistacchi stanno diventando un prodotto di esportazione di seconda scelta per i Paesi che stanno eliminando la coltivazione delle mandorle a causa del loro maggiore fabbisogno idrico.

Le mandorle

Le mandorle continuano a dominare il mercato della frutta a guscio, anche se il settore ha dovuto affrontare una serie di sfide nel 2024. La California, che rappresenta oltre l’80% della produzione globale, ha ridotto la superficie coltivata per il terzo anno consecutivo a causa della scarsità d’acqua e dell’aumento del costo del lavoro.

Anche la Spagna fornisce mandorle al mercato, ma la loro qualità, soprattutto in termini di dimensioni e contenuto di olio, è inferiore a quella delle varietà californiane.

La domanda di mandorle rimane alta, soprattutto nel settore degli alimenti funzionali – nella produzione di latti vegetali, barrette proteiche e creme. I problemi commerciali con la Cina e l’Unione Europea e la crescente concorrenza dell’Australia hanno costretto gli esportatori statunitensi a diversificare i canali di vendita, anche attraverso il Vietnam e la Malesia. A lungo termine, la crescita continua del settore dipenderà dalla sua capacità di adattarsi alle condizioni climatiche e dal supporto tecnologico alla produzione.

Nocciole

Il settore delle nocciole ha dovuto affrontare gravi perturbazioni nel 2024. All’inizio della stagione, la Turchia ha registrato nevicate e gelate anomale che hanno danneggiato in modo significativo le giovani gemme da fiore degli alberi di nocciole. Di conseguenza, i raccolti sono stati inferiori del 20-25% rispetto al 2023, il che si è immediatamente tradotto in un aumento dei prezzi delle materie prime sulle borse merci e sui mercati a termine.

La carenza di offerta dalla Turchia ha rafforzato la posizione dei produttori più piccoli, come l’Italia e la Spagna, ma la loro capacità produttiva rimane limitata. La Georgia ha aumentato le esportazioni, ma non è ancora in grado di colmare completamente il deficit di approvvigionamento globale.

L’aumento dei prezzi delle nocciole nel 2024 ha costretto molti produttori di dolciumi e creme a rinegoziare i contratti e a cercare materie prime alternative o a modificare le formulazioni dei prodotti. Di conseguenza, il settore dovrà far fronte a continue pressioni sui costi anche nel 2025, soprattutto in Europa, dove la domanda di nocciole per la produzione di cioccolatini e creme spalmabili alla nocciola rimane molto alta.

Anacardi

Nel 2024 il mercato degli anacardi opererà in uno stretto equilibrio tra un’offerta limitata e una domanda sempre forte. Il Vietnam e l’India, i principali trasformatori di anacardi, hanno dovuto fare i conti con l’aumento dei costi della manodopera e dell’energia, oltre che con le interruzioni stagionali delle forniture di materie prime da Paesi africani come la Costa d’Avorio, la Nigeria e il Benin.

Gli anacardi rimangono uno dei prodotti più versatili e ricercati dai consumatori interessati a una dieta a base vegetale – costituiscono la base di latti vegetali, formaggi vegani e paste, rendendoli estremamente popolari in Europa e Nord America. Nonostante le pressioni sui costi, il settore ha mantenuto una certa stabilità grazie all’aumento della quota di prodotti trasformati, che garantiscono margini più elevati e una migliore resistenza ai prezzi. A lungo termine, sarà importante rafforzare le relazioni commerciali tra Africa e Asia e accorciare le catene logistiche.

Pecan

Sebbene le noci pecan rappresentino ancora un segmento relativamente di nicchia del mercato delle noci pecan, il 2024 è stato per loro un anno di graduale espansione sia a livello geografico che di prodotto. Gli Stati Uniti, soprattutto la Georgia e il Texas, mantengono una posizione produttiva dominante, ma il raccolto messicano e le iniziative di sviluppo in Sud America stanno attirando sempre più l’attenzione.

Le noci pecan stanno guadagnando popolarità tra i consumatori che cercano un’alternativa alle noci. Hanno un sapore più delicato e sono più facili da usare in panetteria, pasticceria e burro di noci. Nel 2024 si è registrato un maggiore interesse per questa materia prima in Cina e Corea del Sud, mentre parallelamente le esportazioni verso l’UE hanno dovuto affrontare restrizioni legate alla classificazione dei prodotti e alla mancanza di armonizzazione dei certificati fitosanitari. A lungo termine, le noci pecan potrebbero diventare un attore importante nel segmento premium, soprattutto se si riuscirà ad aumentare la stabilità dell’offerta al di fuori degli Stati Uniti.

Noci di macadamia

La macadamia rimane una delle specie di noci più lussuose, con un elevato valore unitario ma una disponibilità limitata. I principali produttori, come Australia, Sudafrica e Kenya, hanno aumentato le superfici coltivate nel 2024, ma le rese non hanno tenuto il passo con la crescente domanda globale. La crescita della domanda è stata particolarmente intensa in Giappone, Corea e Medio Oriente, dove le noci di macadamia sono utilizzate nell’industria dolciaria e cosmetica.

In risposta all’aumento dei costi di produzione e lavorazione, le aziende stanno passando a prodotti innovativi, come il latte di macadamia, le creme proteiche e gli integratori alimentari. I bassi margini di vendita al dettaglio e le elevate barriere all’ingresso nella produzione (lungo periodo di crescita degli alberi, piantagioni ad alta intensità di capitale) rimangono una sfida. Nel breve termine, l’offerta potrebbe non tenere il passo con la domanda, il che si tradurrà in un ulteriore aumento dei prezzi e in uno sviluppo selettivo del mercato.

2025 – tendenze e previsioni del mercato della frutta a guscio

L’anno 2025 è iniziato con le tensioni commerciali tra Stati Uniti, Unione Europea e Cina. In risposta alle tariffe statunitensi, l’UE prevede di reintrodurre tariffe di ritorsione sul burro di arachidi e sui mirtilli rossi essiccati, tra gli altri, e di imporre ulteriori dazi sulle mandorle statunitensi.

Gli Stati Uniti, leader del mercato delle mandorle e dei pistacchi (oltre l’80% e il 60% dell’offerta globale), potrebbero perdere fino a 6 miliardi di dollari all’anno (UC Davis, 2024). La Cina, che in passato era un importatore importante, ha ridotto gli acquisti diretti e ha iniziato a importare attraverso paesi terzi come il Vietnam e la Malesia.

Ulteriori sfide sono rappresentate dall’aumento dei costi di trasporto e di produzione in Paesi come la Thailandia, la Costa d’Avorio e il Benin. Per alcune materie prime selezionate, come gli anacardi, le macadamie e le noci pecan, la domanda sta superando l’offerta, portando inevitabilmente a un ulteriore aumento dei prezzi.

Anche gli eventi meteorologici e geopolitici possono avere un impatto negativo sul mercato. Le gelate che hanno colpito la Turchia all’inizio del 2025 hanno ridotto in modo significativo il raccolto previsto di nocciole, mentre le crescenti tensioni in Medio Oriente – compresa la distruzione delle infrastrutture portuali in Iran – potrebbero interrompere le esportazioni di pistacchio nei prossimi mesi.

Allo stesso tempo, ci sono forti segnali di adattamento del settore: investimenti in tecnologie di irrigazione, sviluppo di colture resistenti al clima e creazione di mercati locali in Asia e nei Paesi del Golfo.

“Il 2024 ha reso evidente quanto il mercato della frutta a guscio sia influenzato dai cambiamenti climatici, dalla situazione geopolitica e dalle questioni logistiche. Nel 2025, ci aspettiamo che i prezzi continuino a salire in molti segmenti e che la disponibilità di materie prime diventi sempre più impegnativa. Pertanto, sarà fondamentale un approccio flessibile alla costruzione di un portafoglio di fornitori, alla collaborazione con mercati alternativi e all’anticipazione dei cambiamenti normativi. Se prima il prezzo era la considerazione principale, oggi la disponibilità, le certificazioni di qualità e la resilienza dell’intera catena di fornitura sono sempre più importanti.” – Commerciante internazionale di materie prime

Global Foodcom S.A. riferisce.

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