Aperçu et analyse du marché des semences en 2025 [Rapport mondial]

L’année 2024 marque une nette accélération des changements sur le marché mondial des semences, qu’il s’agisse de graines oléagineuses ou de graines à haute teneur en protéines, sous l’influence de l’essor des aliments fonctionnels, des contraintes environnementales et de la demande croissante de l’industrie alimentaire et cosmétique. Les graines telles que le lin, le chanvre, la nigelle, le chardon ou les graines de fruits jouent un rôle de plus en plus important dans la production d’huiles, de compléments et de sources de protéines alternatives. Toutefois, le secteur est confronté à des défis climatiques, à une disponibilité limitée des matières premières et à une concurrence accrue pour les terres agricoles destinées aux cultures spécialisées.

Analyse du marché mondial des semences en 2024

L’analyse du marché mondial des semences en 2024 a confirmé l’importance croissante des semences dans la chaîne alimentaire et industrielle mondiale, à la fois dans le secteur des cultures agricoles et dans les industries alimentaires, cosmétiques et nutraceutiques. Le marché mondial des semences était estimé à 88,82 milliards USD en 2024 et devrait atteindre plus de 128 milliards USD d’ici 2032, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 %.

Trois facteurs principaux stimulent la croissance du marché : le changement climatique en cours, la demande mondiale de sources alternatives de protéines et d’huiles végétales, et l’intérêt accru pour les produits à base de plantes dans le régime alimentaire. En réponse, les producteurs investissent dans le développement de variétés résistantes à la sécheresse, aux parasites et aux stress environnementaux, ainsi que dans les semences pour les cultures biologiques et régénératives.

Le segment des graines fonctionnelles, telles que le lin, le chanvre, la nigelle et le chardon, largement utilisées dans la production d’huiles, d’additifs alimentaires, de cosmétiques et de compléments alimentaires, a connu un essor particulier en 2024. Dans le même temps, le secteur a été confronté à des défis en matière d’approvisionnement : des conditions météorologiques instables, un accès limité aux terres agricoles et des pressions sur les coûts liés à l’énergie et à la logistique ont affecté la variabilité de la disponibilité des matières premières.

L’Amérique du Nord reste la région dominante du marché, avec plus de 34 % des parts de marché, principalement en raison d’investissements importants dans la biotechnologie, les cultures OGM et le développement de variétés hybrides. L’Asie-Pacifique, quant à elle, affiche le taux de croissance le plus rapide, stimulée par la demande croissante d’aliments à base de plantes, l’urbanisation et le développement rapide du commerce électronique orienté vers les produits naturels et riches en protéines.

La sensibilisation accrue des consommateurs à l’impact de l’agriculture sur la santé et l’environnement encourage la croissance du segment des semences certifiées – biologiques, sans OGM, issues du commerce équitable et de l’agriculture régénératrice. Cette évolution accélère à son tour les changements structurels dans le secteur, en renforçant le rôle de la qualité, de la transparence et de la diversité géographique des sources de matières premières.

Analyse des principaux types de semences

Graines de lin

La grainede lin reste l’un des acteurs clés du segment des graines fonctionnelles. En 2024, son marché était évalué à 860,1 millions de dollars, et devrait encore croître pour dépasser le milliard de dollars dès 2025. L’Inde et la Chine génèrent la plus forte demande, mais l’Europe et l’Amérique du Nord utilisent de plus en plus les graines de lin comme matière première pour l’huile, les pains fonctionnels, les smoothies et les mélanges de protéines.

Appréciée pour sa teneur en acides gras oméga-3 et en lignanes, la graine de lin trouve sa place dans les secteurs alimentaire et cosmétique, notamment dans les produits de soin pour les peaux sensibles. Avec un approvisionnement relativement stable, la matière première reste à un prix attractif, bien que la concurrence croissante pour les surfaces cultivées augmente l’importance d’un approvisionnement bien contracté, en particulier dans le segment biologique.

Graines de chanvre

D’ici 2024, le marché des graines de chanvre dépassera les 7,4 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de près de 12 %. La croissance continue d’être tirée par la demande de sources de protéines alternatives et par la croissance du marché des compléments naturels et des cosmétiques – y compris les huiles de chanvre, les barres protéinées et les produits pour les végétaliens.

Le chanvre est utilisé à la fois sous forme de graines entières et sous forme de produits transformés : huile, protéines ou pâte. Les États-Unis et le Canada restent de grands producteurs, mais les fournisseurs indiens, ukrainiens et hongrois deviennent de plus en plus importants. La matière première a un fort potentiel d’exportation, mais elle exige le respect de normes strictes en matière de qualité et de traçabilité, en particulier pour les ventes aux pays de l’UE et de l’Amérique du Nord.

Chardon tacheté

Connu pour sa forte teneur en silymarine, le chardon tacheté vaudra plus de 106 millions de dollars en 2024. Les plus fortes augmentations sont observées dans le segment des suppléments de soutien hépatique et dans les huiles pressées à froid pour les applications cosmétiques et pharmaceutiques.

Les cultures sont principalement concentrées en Asie et en Europe centrale, où les conditions météorologiques saisonnières affectent fortement la disponibilité des matières premières. La volatilité des récoltes entraîne d’importantes fluctuations de prix, ce qui oblige les producteurs à passer des contrats de récolte longtemps à l’avance. Il existe également une demande croissante d’extraits de chardon standardisés pour les gélules et les concentrés sous forme de poudre.

Cumin (cumin noir)

Jusqu’à récemment considéré principalement comme un ingrédient de la cuisine traditionnelle et de la médecine naturelle, le cumin gagne aujourd’hui le statut de matière première à part entière dans l’industrie cosmétique et nutraceutique. Le marché mondial de l’huile de cumin noir était évalué à 33,11 millions USD en 2024, avec une prévision de croissance à 53,33 millions USD d’ici 2030.

C’est le marché asiatique qui connaît les plus fortes hausses, sous l’effet de la demande croissante de produits de santé naturels, mais l’Europe ne ralentit pas non plus. L’Allemagne et le Royaume-Uni sont les principaux importateurs, la région dans son ensemble représentant 22,1 % des recettes mondiales l’année dernière.

Sa forte teneur en antioxydants et son large éventail d’applications, des gélules aux cosmétiques, font du cumin une matière première de plus en plus précieuse, mais aussi de plus en plus demandée. Les consommateurs attendent de plus en plus de normalisation et de documentation sur la qualité, ce qui donne de l’importance aux fournisseurs stables d’Asie centrale et d’Afrique du Nord.

Graines de courge Gleisdorfer

En 2024, le marché des graines de courge Gleisdorfer dépassera les 950 millions de dollars. Cette variété gagne en popularité non seulement en Europe centrale, mais aussi dans les pays asiatiques, où elle est utilisée pour la production d’huiles, de snacks et d’additifs alimentaires fonctionnels.

Sa teneur élevée en protéines et en graisses polyinsaturées, ainsi que l’absence d’enveloppe, qui facilite sa transformation, constituent un avantage majeur. Bien que la culture biologique du potiron de Gleisdorfer soit encore minoritaire, son rendement élevé en huile rend cette matière première de plus en plus importante pour les producteurs à la recherche de solutions plus rentables. Les investissements dans les usines de transformation locales augmentent également, ce qui raccourcit les chaînes d’approvisionnement et rend les exportations plus rentables.

Graines de tournesol en coque

Lesgraines de tournesol restent l’une des matières premières les plus importantes dans la catégorie des snacks sains et des garnitures de pain. Ce marché est évalué à plus de 29 milliards d’USD en 2024, avec un taux de croissance régulier de 2,1 % par an.

La demande la plus importante est générée en Asie, mais l’Europe centrale, l’Ukraine et la Turquie jouent un rôle clé du côté de l’offre. Les variétés à haute teneur en huile et à forte capacité de transformation deviennent également de plus en plus importantes. L’intérêt croissant pour les produits « naturels » soutient le segment des graines de paddy – utilisées non seulement dans les snacks, mais aussi comme ingrédients dans les pâtisseries et les mélanges de protéines.

Graines de framboises et de fraises

Bien qu’il s’agisse encore d’une niche, les graines de framboise et de fraise suscitent l’intérêt des fabricants de cosmétiques naturels et d’huiles pressées à froid. En 2024, le marché des pépins de framboise atteindra 164 millions de dollars et celui de l’huile de pépins de fraise près de 893 millions de dollars (Future Market Insights).

Ces deux matières premières sont appréciées pour leur forte teneur en antioxydants et en acides gras oméga-3, ainsi que pour leur faible teneur en allergènes, ce qui en fait un ingrédient intéressant pour la dermocosmétique et les compléments haut de gamme. La production est principalement concentrée en Europe, mais la disponibilité limitée des matières premières et l’extraction coûteuse en limitent l’échelle. Cela les rend d’autant plus précieux, en particulier dans les contrats avec les clients du secteur de la beauté.

2025 – Tendances et prévisions du marché des semences

L’année 2025 sera marquée par l’importance croissante des graines en tant qu’ingrédients dans les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et les cosmétiques naturels. Après une forte croissance en 2024, le marché des graines oléagineuses, riches en protéines et antioxydantes continue de se développer, soutenu par la croissance du commerce électronique, les choix éclairés des consommateurs et la pression en faveur d’une production durable.

Principales tendances :

• Premiumisation des matières premières
  L’intérêt croissant pour les produits certifiés « biologiques », « pressés à froid » et « sans OGM » renforce le segment haut de gamme. C’est particulièrement vrai pour les graines de lin, l’huile de nigelle et les pépins de framboise.
• Diversité géographique des cultures
  En raison de la variabilité du climat et des coûts logistiques, les importateurs diversifient de plus en plus leurs sources d’approvisionnement. Pour le chanvre et la nigelle, l’Asie centrale et l’Europe de l’Est gagnent en importance en tant qu’alternatives aux producteurs traditionnels.
• Importance croissante des graines « fonctionnelles
  Les graines telles que le chardon, le chia, le lin et la nigelle sont de plus en plus utilisées comme ingrédients dans des produits destinés à améliorer la digestion, l’immunité et la santé de la peau, tant dans l’alimentation que dans les cosmétiques.
• Matières premières pour les compléments et les produits nutraceutiques
  En 2025, les produits transformés se multiplient : huile de chanvre, capsules de silymarine de chardon ou poudre de graines de courge. Les fabricants recherchent des matières premières à forte concentration d’ingrédients actifs et à durée de conservation plus longue.
• Stabiliser l’approvisionnement en matières premières sélectionnées
  Après les perturbations de 2023-2024, certaines matières premières (par exemple les graines de courge, les graines de tournesol, le foin) reviennent lentement à des volumes plus stables. Toutefois, les événements météorologiques extrêmes en Turquie et en Europe centrale et orientale restent un défi.

« Année après année, nous constatons que les graines telles que le chardon, la nigelle et les graines de lin ne trouvent plus seulement leur place dans les magasins de produits diététiques, mais aussi dans les grandes marques pharmaceutiques et cosmétiques. Ce n’est plus seulement le prix qui compte pour les producteurs, mais surtout la qualité, la pureté des lots et la fiabilité de l’approvisionnement. En 2025, ce sont les fournisseurs qui peuvent garantir la répétabilité et une bonne documentation qui établiront des relations durables avec les clients. Le marché n’est pas seulement en croissance, il commence à mûrir » – Katarzyna Wodzińska, négociante internationale en matières premières.

Global Foodcom S.A. rapporte.

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