Aperçu et analyse du marché de l’œuf en 2025 [Rapport mondial]

Le marché des œufs est sous pression depuis plusieurs mois, et pas seulement en raison de l’inflation ou de l’augmentation des coûts de production. D’autres défis sont à relever : la grippe aviaire, l’augmentation du prix des aliments pour animaux et la demande croissante de l’industrie alimentaire et du secteur HoReCa. En tant que matière première stratégique, les œufs font l’objet d’une surveillance étroite. Parallèlement, on constate le rôle croissant des formes transformées, en particulier de la poudre d’œuf, qui est largement utilisée dans la production industrielle et les exportations.

Il convient donc d’examiner plus largement ce qui s’est passé dans le secteur de l’œuf en 2024 et quels sont les signaux envoyés par le premier trimestre 2025.

Analyse du marché mondial des œufs en 2024

L’année 2024 s’est avérée être l’une des plus difficiles pour le marché mondial des œufs au cours de la dernière décennie. Une confluence de facteurs épidémiologiques, économiques et politiques a affecté la production, le commerce et la consommation. Bien que les œufs soient considérés comme un produit alimentaire stable, les derniers mois ont montré que ce segment est également susceptible de subir des chocs majeurs.

La grippe aviaire

L’année 2024 est considérée comme l’une des plus difficiles de ces dernières années pour le marché mondial des œufs. L’épidémie d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a touché les principales régions productrices, notamment les États-Unis, l’Europe et l’Asie, entraînant une forte baisse de l’offre et des hausses de prix historiques.

Aux États-Unis, où plus de 170 millions d’oiseaux ont été abattus, les prix de gros ont atteint des niveaux record, et plus de 650 foyers ont été signalés en Europe entre septembre et décembre 2024. Dans l’UE, les prix ont atteint 270 € pour 100 kg, ce qui a incité les États membres à réagir, notamment en lançant des programmes de vaccination pilotes (par exemple aux Pays-Bas et en France) et en augmentant les réserves et les importations (Allemagne).

Malgré ces perturbations, la demande mondiale d’œufs est restée stable. Les consommateurs des pays développés ont réduit leurs achats de prime, mais n’ont pas abandonné le produit en tant que tel. Dans les pays en développement, en particulier en Asie et en Afrique du Nord, les œufs (y compris sous forme séchée) sont restés une source essentielle de protéines.

Reconstruction de la production et du commerce international

Fin 2024, le processus de reconstitution de la population de poules pondeuses a commencé. Aux États-Unis, selon les données de l’USDA de mars 2025, la production augmentait d’environ 2 % par semaine. Dans le même temps, de nombreux pays luttaient contre les coûts élevés de l’alimentation et de l’énergie et la disponibilité limitée des poussins d’un jour, ce qui ralentissait le retour à la pleine capacité.

En février 2025, la Turquie a commencé à exporter 15 000 tonnes d’œufs vers les États-Unis, le plus gros contrat de ce type depuis des années, signe que les œufs commencent à jouer un rôle de plus en plus important dans les relations stratégiques.

Le rôle croissant de la transformation

Le marché recherchant des solutions plus stables, les formes transformées, principalement la poudre d’œuf, sont devenues de plus en plus importantes. Leur popularité s’est particulièrement accrue en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, où l’industrie alimentaire s’est adaptée à la disponibilité fluctuante des œufs frais. Au Mexique, les exportations d’œufs en poudre vers l’Asie ont augmenté de 14 % d’une année sur l’autre.

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Analyse régionale du marché des œufs (2024 – T1 2025)

Bien que les turbulences sur le marché des œufs aient été mondiales, l’impact a varié selon les régions. L’impact de la grippe aviaire, le niveau de reprise de la production et la dynamique des exportations dépendaient largement des circonstances locales et de la réponse des différents gouvernements.

L’Europe

L’Europe a été l’une des régions les plus touchées par l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). La saison 2023/2024 a connu un nombre record de foyers, principalement dans les pays à forte densité de production avicole, comme la France, les Pays-Bas, l’Italie et l’Allemagne.

Selon l’EFSA, plus de 650 foyers d’IAHP ont été signalés dans des élevages de volailles de l’UE entre septembre et décembre 2024. Les pertes les plus importantes concernent les poules pondeuses, ce qui affecte directement l’offre d’œufs dans les pays membres.

La réponse des pays a été mitigée : la France et les Pays-Bas ont été les premiers à lancer des programmes pilotes de vaccination contre l’IAHP, ce qui pourrait entraîner un changement dans la politique précédente d’ »éradication et d’isolement ». L’Allemagne, quant à elle, a augmenté ses réserves stratégiques et facilité les importations en provenance de pays tiers.

En conséquence, l’Allemagne a augmenté ses réserves stratégiques et a facilité les importations en provenance de pays tiers :

• Les prix de gros des œufs dans l’UE ont atteint des niveaux record, dépassant 270 € par 100 kg (T4 2024).
• La production se rétablit lentement au premier trimestre 2025, mais les experts estiment qu’il faudra attendre la fin de l’année pour qu’elle se normalise complètement.

Amérique du Nord

Les États-Unis ont été l’un des pays les plus touchés, avec plus de 170 millions d’oiseaux déjà abattus entre le début de l’année 2022 et mars 2025, dont une grande partie de poules pondeuses.

Selon les données de l’USDA de mars 2025 :

• La production américaine d’œufs a commencé à augmenter à un rythme d’environ 2 % par semaine.
• Les prix de détail restent élevés, mais ont sensiblement baissé par rapport au pic de novembre 2024.

Amérique latine

Des pays comme le Brésil, l’Argentine et le Mexique n’ont pas été aussi gravement touchés par l’influenza aviaire hautement pathogène, ce qui leur a permis d’absorber certaines exportations. Le Brésil, leader des exportations de viande de volaille, étend son offre aux œufs et aux produits transformés, en particulier vers les pays du Moyen-Orient et d’Asie.

La production de poudre d’œuf a également augmenté, en particulier au Mexique, où la transformation se développe en réponse à la volatilité des marchés des œufs frais. Les exportations vers l’Asie ont augmenté de 14 % en glissement annuel en 2024.

Asie

L’Inde, le Japon et l’Indonésie ont maintenu une relative stabilité de leur production. Il est important de noter qu’en Inde, la croissance de la demande intérieure (en particulier dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration) rend le marché de moins en moins dépendant des exportations.

Au Japon, il y a eu une augmentation de la production d’œufs en poudre – en particulier pour les industries de transformation et de plats préparés, dont la part de marché a augmenté de 10,2 % en glissement annuel en 2024.

Tendances et prévisions du marché des œufs en 2025

Le début de l’année 2025 s’inscrit dans la continuité des défis qui ont dominé les mois précédents. L’épidémie de grippe aviaire continue d’affecter l’offre mondiale – selon l’USDA, plus de 166 millions d’oiseaux ont déjà été abattus aux États-Unis et les prix des œufs pourraient augmenter de 41 % cette année. Malgré les tentatives de reconstitution des troupeaux et l’augmentation des investissements dans la bio-assurance, le retour à la pleine capacité dans de nombreux pays pourrait prendre jusqu’à 2026.

La hausse du prix des œufs influence les décisions d’achat des consommateurs, plus de 30 % des Américains déclarant qu’ils renoncent à acheter des œufs jusqu’à ce que le prix descende en dessous de 5 dollars la douzaine. Parmi les autres, on observe un intérêt croissant pour les œufs issus de systèmes d’élevage alternatifs, tels que les œufs de poules élevées au sol ou en plein air, qui, malgré leur prix plus élevé, sont considérés comme une option plus éthique et de meilleure qualité. Parallèlement, le secteur B2B enregistre une augmentation de la demande de formes transformées d’œufs, telles que les mélanges en poudre ou liquides, qui permettent aux entreprises de mieux contrôler les coûts et de rationaliser les processus de production.

Des changements juridiques se produisent également en arrière-plan. Certains pays retardent la mise en œuvre de la législation sur l’élevage en cage afin de réduire la pression sur les prix. Toutefois, les experts ne s’accordent pas sur l’efficacité de ces mesures.

L’année 2025 sera donc une nouvelle période de test de la résilience du marché des œufs – tant en termes d’offre que de pouvoir d’achat des consommateurs et de capacité d’adaptation de l’industrie face à de nouveaux chocs.

2024 a été l’une des années les plus difficiles pour le marché des œufs, tant sur le plan opérationnel que commercial. Dans de nombreux pays, les entreprises ont dû adapter les modèles d’achat et de logistique à la vitesse de l’éclair, et les produits transformés tels que la poudre d’œuf – plus stable, prévisible et plus facile à gérer – ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important. Le début de l’année 2025 montre quelques signes de stabilisation, mais nous parlons toujours d’un marché vulnérable aux chocs et dépendant de facteurs externes. Par conséquent, une approche stratégique du risque, la diversification des sources et la flexibilité opérationnelle seront essentielles pour les entreprises qui souhaitent construire une position durable dans ce secteur. »

says Marcin Stradowski

Directeur commercial et associé chez Foodcom S.A.

Le rapport de Global Foodcom S.A.

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