Analyse du marché des produits sans lactose en 2025 [Global Report]

Les attentes croissantes des consommateurs ont fait que les produits sans lactose ont cessé d’être une niche et sont devenus un élément permanent de l’offre du marché. La sensibilisation accrue à la santé, les changements démographiques et l’accent mis sur la pureté des ingrédients sont les moteurs de la croissance de cette catégorie sur tous les continents. Alors qu’il y a seulement dix ans, il s’agissait d’un segment spécialisé, il est aujourd’hui en train de devenir l’une des principales transformations de l’ensemble de l’industrie laitière.

Analyse globale du marché des produits laitiers sans lactose

Le marché des produits laitiers sans lactose n’est plus une nouveauté. Il s’agit d’un segment mature, en croissance régulière, qui est au cœur de la transformation de l’ensemble du secteur laitier depuis plusieurs années. La période de 2020 à 2023 a vu une montée en puissance de sa popularité, tandis que la période de 2024 à 2025 a vu une consolidation du positionnement sur le marché, un élargissement de la gamme de produits et une différenciation de plus en plus nette de l’offre. Le marché mondial est estimé à environ 13,9 milliards de dollars en 2025, contre 12,8 milliards de dollars l’année précédente, avec un taux de croissance annuel de 8 à 9 %. Les prévisions à long terme restent optimistes et tablent sur 19 à 23 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie.

La croissance actuelle est due à plusieurs phénomènes. Tout d’abord, les consommateurs restent très sensibilisés à l’intolérance au lactose et aux problèmes digestifs généraux liés aux produits laitiers. On estime que jusqu’à deux tiers de la population mondiale souffre d’une certaine forme d’intolérance au lactose, ce qui signifie que les produits dépourvus de cet ingrédient bénéficient d’une large base de consommateurs. Un deuxième facteur clé est l’intérêt croissant pour les produits « à base d’ingrédients purs », c’est-à-dire naturels, faciles à digérer et exempts d’allergènes – naturels, faciles à digérer et dépourvus d’additifs artificiels. Enfin, les progrès de la technologie enzymatique et de la fermentation de précision ont permis de créer des produits sans lactose dont le goût, la texture et la qualité ne diffèrent pas de ceux des produits classiques.

En 2024 et 2025, le segment est clairement en expansion : outre le lait de consommation, les yaourts, les fromages, les crèmes glacées ou même le beurre et la crème gagnent en importance. Les consommateurs ne considèrent plus les produits sans lactose comme une alternative diététique – ils attendent une gamme complète qui réponde à leurs besoins quotidiens, y compris en matière de goût et de cuisine. Parallèlement, les produits fonctionnels – enrichis de probiotiques, de protéines ou d’autres ingrédients bénéfiques pour la santé – occupent une part croissante des ventes, ce qui s’inscrit dans une tendance plus large de mélange des catégories : entre l’alimentation, la supplémentation et le style de vie.

Il convient également de noter que ce segment trouve de plus en plus sa place dans les principaux canaux de distribution, qu’il s’agisse des grandes chaînes d’alimentation ou du commerce électronique. C’est le résultat non seulement d’une disponibilité accrue, mais aussi d’une confiance croissante des consommateurs dans les marques spécialisées et les marques privées des chaînes de distribution. Les produits sans lactose ne sont plus considérés comme un « produit médical » – ils deviennent simplement la nouvelle norme pour un public de plus en plus large.

Analyse régionale du marché des produits laitiers sans lactose

L’Europe

L’Europe est un colosse dans le segment des produits laitiers, l’ensemble du marché des produits laitiers étant évalué à environ 192,7 milliards d’USD en 2023, avec des perspectives de croissance de 4 à 5 % par an. Au sein de ce géant, le marché des produits sans lactose, bien que plus petit, connaît une croissance plus rapide – lors de l’évaluation de 2023, il atteignait environ 5,1 milliards d’USD, avec des prévisions de croissance à deux chiffres jusqu’en 2033, soit un taux de croissance annuel moyen (CAGR) d’environ 6,4 %. L’ensemble du secteur des produits sans lactose en Europe est estimé à plus de 900 millions d’USD en 2025.

La baisse des taux de tolérance au lactose dans les pays d’Europe du Nord et d’Europe centrale accélère l’adoption des produits sans lactose, mais la demande croissante de labels propres et de certification biologique est un élément clé. Les grandes chaînes de distribution intègrent efficacement ces options dans leur offre habituelle – il ne s’agit plus d’une ligne de niche, mais d’un article permanent dans les rayons.

Amérique du Nord

Les États-Unis et le Canada sont la région la plus avancée en termes de disponibilité : les produits sans lactose représentent désormais une part importante de l’offre de produits laitiers. En 2023, le marché américain des boissons sans lactose représentait à lui seul environ 1,23 milliard de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen de 8,6 % jusqu’en 2032. En outre, le segment des boissons sans lactose est estimé à environ 15 milliards de dollars en 2025, avec une croissance attendue de 7 % par an jusqu’en 2033.

Selon les données d’Axios, les ventes de boissons lactées sans lactose ont augmenté d’environ 14 % d’une année sur l’autre, distançant les substituts à base de plantes – ce qui a entraîné une augmentation de la consommation de produits laitiers aux États-Unis de plus de 15 % et une adoption rapide parmi les consommateurs qui avaient abandonné le « lait de vache » traditionnel. Compte tenu de ce scénario, il est évident que l’Amérique du Nord aborde cette catégorie de manière dynamique, non seulement comme une alternative, mais aussi comme la nouvelle norme.

Asie-Pacifique et autres régions

Bien que les sources disposent de données régionales moins détaillées, les prévisions indiquent que l’Asie-Pacifique deviendra le marché des produits laitiers à la croissance la plus rapide, y compris dans la catégorie des produits sans lactose. Le nombre croissant de personnes souffrant d’intolérance (en particulier en Chine, où il dépasse les 80 %) et les choix éclairés des consommateurs créent une base de croissance solide. C’est un signe que, bien que la base de départ soit plus petite, l’énergie de la croissance, particulièrement soutenue par le commerce électronique et l’investissement, pourrait égaler la domination précédente de l’Occident dans les années à venir.

En Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des produits sans lactose entre dans une phase de croissance précoce, sous l’effet d’une sensibilisation accrue aux questions de santé et de l’urbanisation. Des investissements en Pologne ou au Chili font passer la catégorie du niveau « alternative santé » à une offre grand public.

En résumé, l’Europe et l’Amérique du Nord sont déjà en train de construire des bases solides. Ces deux régions se caractérisent par une base importante, une croissance de la distribution et une consolidation du marché. L’Asie-Pacifique, quant à elle, bien que moins avancée, possède le plus grand potentiel de croissance rapide. Les autres régions n’en sont qu’à leurs débuts, mais la sensibilisation croissante et la disponibilité des produits conduisent la catégorie vers une expansion mondiale.

2025 – tendances et prévisions sur le marché des produits sans lactose

Le marché des produits laitiers sans lactose ne fonctionne plus comme un complément, mais comme une catégorie à part entière, en pleine expansion. Les fabricants qui l’ont traité jusqu’à présent comme un segment de santé ou comme une réponse aux besoins d’une clientèle de niche sont aujourd’hui confrontés à des décisions opérationnelles et d’investissement beaucoup plus complexes.

Le défi le plus important consiste désormais à créer un avantage dans une situation où l’étiquette « sans lactose » n’est plus à elle seule un facteur de différenciation. Le consommateur s’est habitué à la présence de ces produits sur le marché et attend plus qu’une simple alternative fonctionnelle. Pour les entreprises, cela signifie la nécessité d’un positionnement précis. Le produit doit-il être biologique, riche en protéines, local ou simplement abordable ? Les combinaisons de valeurs gagnent en importance stratégique – un produit sans lactose mais aussi biologique, protéiné, végétarien ou spécialisé.

Une tension parallèle émerge entre les produits sans lactose et les boissons à base de plantes. Bien que la croissance des ventes de ces dernières ait ralenti, les consommateurs ne les ont pas complètement abandonnées. Dans de nombreux cas, ils utilisent les deux catégories de manière interchangeable, en adaptant leur choix au contexte – une autre pour le petit-déjeuner, une autre pour un régime sportif, une autre pour un café. Il est donc nécessaire pour les marques de considérer leur portefeuille de manière plus large, plutôt que d’élaborer un message pour un seul produit.

L’innovation technologique devient également de plus en plus importante. La fermentation de précision, les nouvelles enzymes et le développement d’alternatives biotechnologiques aux protéines laitières apparaissent déjà non seulement dans les start-ups, mais aussi dans les plans d’investissement des grands acteurs. Au cours des prochaines années, ces innovations pourraient modifier notre conception des produits laitiers, non seulement en termes de composition, mais aussi en termes de coûts, d’empreinte environnementale et de contrôle de la chaîne d’approvisionnement.

La question de la cannibalisation de la gamme classique n’est pas non plus négligeable. Pour certains producteurs, la croissance du segment des produits sans lactose signifie un déplacement naturel des consommateurs vers des produits à plus forte marge. Pour d’autres, cela implique le risque d’une baisse des ventes de la gamme principale. Cela nécessite une nouvelle approche de la gestion des catégories et un suivi précis de la structure des revenus.

Enfin, les réglementations relatives à l’étiquetage, à la déclaration des ingrédients et à la transparence de l’origine pourraient façonner le marché d’une toute nouvelle manière dans les années à venir. L’Union européenne renforce déjà les exigences en matière d’information, ce qui impose des changements non seulement au niveau du marketing, mais aussi de la production et de la logistique.

« Le segment des produits sans lactose a subi une transformation fondamentale ces dernières années. Il est passé d’une réponse à un besoin de santé spécifique à une catégorie à part entière qui façonne les stratégies d’entreprises entières. Il ne s’agit plus d’un choix pour un consommateur ayant une restriction alimentaire, mais d’une alternative quotidienne attendue par un public de plus en plus large. En pratique, cela signifie qu’il ne suffit pas d’être présent dans cette catégorie. Les fabricants doivent aujourd’hui rivaliser non seulement sur le prix ou la qualité, mais aussi sur la transparence des ingrédients, l’innovation et la crédibilité de la marque. En outre, le durcissement des réglementations et les exigences croissantes des détaillants obligent à repenser l’ensemble de la chaîne de valeur, de la matière première à la logistique. À mon avis, nous sommes à un stade où le succès ne sera plus déterminé par la seule mention « sans lactose », mais par ce que le produit offre au-delà de cette déclaration. »

says Mateusz Augustyniak

Membre du conseil d’administration de Foodcom S.A.

Global Foodcom S.A. rapporte.

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