Überblick und Analyse des Marktes für Schalenfrüchte im Jahr 2025 [Globaler Bericht]

Der Nussmarkt im Jahr 2024 ist in eine Phase bedeutender Veränderungen eingetreten, die gleichzeitig durch veränderte Verbraucherpräferenzen und den Druck externer Faktoren wie Klimawandel, steigende Logistikkosten und Handelsspannungen angetrieben werden. Nüsse werden zunehmend nicht nur als traditioneller Snack, sondern auch als wichtiger Bestandteil von funktionalen Produkten und pflanzlicher Ernährung angesehen. Die wachsende Bedeutung einer gesunden Lebensweise, die zunehmende Verstädterung und die Entwicklung des elektronischen Handels in Asien und Nordamerika beschleunigen den Strukturwandel in der Branche weiter.

Analyse des globalen Nussmarktes 2025

Im Jahr 2024 gibt es deutliche Anzeichen für einen Wandel auf dem globalen Nussmarkt – sowohl auf der Angebotsseite als auch in der Nachfragestruktur. Die Verbraucher betrachten Nüsse zunehmend nicht nur als Snack, sondern auch als Teil einer funktionellen Ernährung und als Quelle für pflanzliches Eiweiß. Der Sektor war mit klimatischen Belastungen, logistischen Störungen und Handelsspannungen konfrontiert, insbesondere in den USA, Indien, Vietnam, Iran und der Türkei.

Der Nussmarkt hatte im Jahr 2024 einen Wert von 66,06 Mrd. USD und wird bis 2034 voraussichtlich auf über 112 Mrd. USD anwachsen (Precedence Research, 2024). Das Wachstum der Kategorie der gesunden Lebensmittel, die zunehmende Verwendung von Nüssen in verarbeiteten Produkten (Milch, Butter, Müsli) und die Popularisierung der pflanzlichen Ernährung treiben diesen Trend an. Probleme mit dem Wasserzugang in Kalifornien, Iran und der Türkei haben die Mandel- und Pistazienerträge verringert, und die steigenden Frachtkosten haben insbesondere die südostasiatischen Exporteure getroffen.

Auf der Nachfrageseite dominiert nach wie vor die Kategorie der gesunden Snacks, aber funktionelle Produkte und das Premium-Segment fassen immer mehr Fuß. Die Verbraucher entscheiden sich zunehmend für Nüsse mit Bio-, Fair-Trade- oder Low-Carbon-Footprint-Zertifizierung. Auch der Anteil des Online-Verkaufs wächst, vor allem in China, den USA und Südkorea, wo die jüngere Generation nach einer Vielzahl von Markenprodukten sucht.

Die Unternehmen der Branche beginnen, die Produktion zu verlagern und Rohstoffe aus alternativen Märkten wie Vietnam, Usbekistan und Indien zu beziehen, was die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten stärkt.

Analyse der wichtigsten Nussarten

Pistazien

Das Jahr 2024 brachte eine sehr starke Dynamik auf dem Pistazienmarkt – sowohl bei der Produktion als auch beim Verbrauch. Die Vereinigten Staaten als weltgrößter Pistazienproduzent verzeichneten mit über 500 000 Tonnen eine ihrer besten Erntesaisons. Gleichzeitig hatte der Iran – der zweitgrößte Marktteilnehmer – mit hydrologischen Problemen und Exportunterbrechungen zu kämpfen, was die USA und die Türkei dazu veranlasste, ihm einen Teil seines Marktanteils abzunehmen.

Das wachsende Interesse an Pistazien ist nicht nur auf gesundheitliche Gründe zurückzuführen, sondern auch auf kulturelle Veränderungen und virale Phänomene wie die Beliebtheit von süßen Pistaziencremeprodukten, insbesondere in den arabischen Ländern und Südostasien. Die Pistazienpreise sind in der zweiten Jahreshälfte stark angestiegen, was nicht nur auf die Nachfrage zurückzuführen ist, sondern auch auf Engpässe bei den Hafen- und Kühlcontainerkapazitäten. Es ist erwähnenswert, dass Pistazien auch zu einem Exportgut zweiter Wahl für Länder werden, die den Anbau von Mandeln aufgrund ihres höheren Wasserbedarfs einstellen.

Mandeln

Mandeln dominieren nach wie vor den Nussmarkt, auch wenn der Sektor im Jahr 2024 mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert sein wird. Kalifornien, auf das mehr als 80 % der weltweiten Produktion entfallen, hat die Anbaufläche im dritten Jahr in Folge aufgrund von Wasserknappheit und steigenden Arbeitskosten reduziert.

Auch Spanien beliefert den Markt mit Mandeln, deren Qualität, insbesondere in Bezug auf Größe und Ölgehalt, jedoch geringer ist als die der kalifornischen Sorten.

Die Nachfrage nach Mandeln ist nach wie vor hoch, vor allem im Bereich der funktionellen Lebensmittel – bei der Herstellung von Pflanzenmilch, Proteinriegeln und Cremes. Die Handelsprobleme mit China und der Europäischen Union sowie die zunehmende Konkurrenz aus Australien haben die US-Exporteure gezwungen, ihre Absatzkanäle zu diversifizieren, unter anderem über Vietnam und Malaysia. Langfristig wird das weitere Wachstum des Sektors von seiner Fähigkeit abhängen, sich an die klimatischen Bedingungen und die technologische Unterstützung der Produktion anzupassen.

Haselnüsse

Der Haselnusssektor war im Jahr 2024 mit erheblichen Störungen konfrontiert. Zu Beginn der Saison kam es in der Türkei zu ungewöhnlichen Schneefällen und Frösten, die die jungen Blütenknospen der Haselnussbäume stark beschädigten. Infolgedessen fielen die Erträge um bis zu 20-25 % niedriger aus als 2023, was sich sofort in höheren Rohstoffpreisen an den Rohstoffbörsen und Terminmärkten niederschlug.

Lieferengpässe aus der Türkei haben die Position kleinerer Erzeuger – wie Italien und Spanien – gestärkt, aber ihre Produktionskapazitäten bleiben begrenzt. Georgien hat seine Ausfuhren gesteigert, ist aber immer noch nicht in der Lage, die globale Versorgungslücke vollständig zu schließen.

Steigende Haselnusspreise im Jahr 2024 haben viele Süßwaren- und Sahneproduzenten dazu gezwungen, Verträge neu zu verhandeln und nach alternativen Rohstoffen zu suchen oder Produktrezepturen zu ändern. Infolgedessen wird der Sektor auch 2025 mit einem anhaltenden Kostendruck konfrontiert sein, insbesondere in Europa, wo die Nachfrage nach Haselnüssen für die Herstellung von Haselnussstreichpralinen und -cremes weiterhin sehr hoch ist.

Kaschu-Nüsse

Der Markt für Cashewnüsse bewegte sich im Jahr 2024 in einem engen Gleichgewicht zwischen einem begrenzten Angebot und einer anhaltend starken Nachfrage. Vietnam und Indien, die wichtigsten Cashew-Verarbeiter, hatten mit höheren Arbeits- und Energiekosten sowie mit saisonalen Unterbrechungen bei der Versorgung mit Rohstoffen aus afrikanischen Ländern wie Côte d’Ivoire, Nigeria und Benin zu kämpfen.

Cashewnüsse sind nach wie vor eines der vielseitigsten und begehrtesten Produkte bei Verbrauchern, die sich für eine pflanzliche Ernährung interessieren – sie bilden die Grundlage für pflanzliche Milch, veganen Käse und Pasten und sind in Europa und Nordamerika äußerst beliebt. Trotz des Kostendrucks ist der Sektor stabil geblieben, da der Anteil der verarbeiteten Produkte gestiegen ist, die höhere Gewinnspannen und eine bessere Preisstabilität bieten. Längerfristig wird es wichtig sein, die Handelsbeziehungen zwischen Afrika und Asien zu intensivieren und die Logistikketten zu verkürzen.

Pekannüsse

Obwohl Pekannüsse immer noch ein relatives Nischensegment des Pekannussmarktes sind, war 2024 ein Jahr der allmählichen Expansion für sie, sowohl geografisch als auch in Bezug auf das Produkt. Die Vereinigten Staaten, vor allem Georgia und Texas, behalten eine dominante Produktionsposition, aber die mexikanische Ernte und Entwicklungsinitiativen in Südamerika ziehen zunehmend Aufmerksamkeit auf sich.

Pekannüsse werden bei Verbrauchern, die eine Alternative zu Walnüssen suchen, immer beliebter. Sie sind milder im Geschmack und lassen sich leichter in Backwaren, Süßwaren und Nussbutter verwenden. Im Jahr 2024 hat das Interesse an diesem Rohstoff in China und Südkorea zugenommen, während gleichzeitig die Ausfuhren in die EU mit Beschränkungen in Bezug auf die Produktklassifizierung und die fehlende Harmonisierung der Pflanzengesundheitszeugnisse zu kämpfen haben. Langfristig könnten Pekannüsse zu einem wichtigen Akteur im Premium-Segment werden, insbesondere wenn die Stabilität des Angebots außerhalb der USA erhöht werden kann.

Macadamia-Nüsse

Macadamia bleibt eine der luxuriösesten Nussarten mit hohem Stückwert, aber begrenzter Verfügbarkeit. Große Erzeuger wie Australien, Südafrika und Kenia haben ihre Anbauflächen bis 2024 vergrößert, aber die Erträge haben mit der wachsenden weltweiten Nachfrage nicht Schritt gehalten. Ein besonders starkes Nachfragewachstum ist in Japan, Korea und im Nahen Osten zu verzeichnen, wo Macadamianüsse in der Süßwaren- und Kosmetikindustrie verwendet werden.

Als Reaktion auf die steigenden Produktions- und Verarbeitungskosten gehen die Unternehmen zu Produktinnovationen wie Macadamia-Milch, Proteincremes und Nahrungsergänzungsmitteln über. Niedrige Gewinnspannen im Einzelhandel und hohe Hürden für den Einstieg in die Produktion (lange Wachstumsphase der Bäume, kapitalintensive Plantagen) bleiben eine Herausforderung. Kurzfristig könnte das Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt halten, was zu weiteren Preissteigerungen und einer selektiven Marktentwicklung führen wird.

2025 – Trends und Prognosen auf dem Nussmarkt

Das Jahr 2025 begann mit Handelsspannungen zwischen den USA, der EU und China. Als Reaktion auf die US-Zölle plant die EU die Wiedereinführung von Vergeltungszöllen u. a. auf Erdnussbutter und getrocknete Cranberries sowie die Einführung zusätzlicher Zölle auf US-Mandeln.

Die USA als Marktführer bei Mandeln und Pistazien (mehr als 80 % bzw. 60 % des weltweiten Angebots) könnten dadurch bis zu 6 Mrd. USD pro Jahr verlieren (UC Davis, 2024). China, das früher ein bedeutender Importeur war, hat seine direkten Käufe reduziert und ist dazu übergegangen, über Drittländer wie Vietnam und Malaysia zu importieren.

Weitere Herausforderungen sind die steigenden Transport- und Produktionskosten in Ländern wie Thailand, Côte d’Ivoire und Benin. Bei ausgewählten Rohstoffen wie Cashews, Macadamias und Pekannüssen übersteigt die Nachfrage das Angebot, was unweigerlich zu weiteren Preissteigerungen führt.

Auch wetterbedingte und geopolitische Ereignisse können sich negativ auf den Markt auswirken. Die Fröste, die die Türkei Anfang 2025 heimsuchten, haben die erwartete Haselnussernte erheblich geschmälert, und die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten – einschließlich der Zerstörung der Hafeninfrastruktur im Iran – könnten die Pistazienexporte in den kommenden Monaten beeinträchtigen.

Gleichzeitig gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass sich der Sektor anpasst: Investitionen in Bewässerungstechnologie, Entwicklung klimaresistenter Kulturen und Aufbau lokaler Märkte in Asien und den Golfstaaten.

„Das Jahr 2024 hat sehr deutlich gemacht, wie sehr der Nussmarkt vom Klimawandel, der geopolitischen Lage und logistischen Problemen betroffen ist. Für 2025 erwarten wir, dass die Preise in vielen Segmenten weiter steigen und die Verfügbarkeit von Rohstoffen immer schwieriger wird. Daher wird ein flexibler Ansatz beim Aufbau eines Lieferantenportfolios, bei der Zusammenarbeit mit alternativen Märkten und bei der Antizipation regulatorischer Änderungen von entscheidender Bedeutung sein. Wo früher der Preis das Hauptkriterium war, sind heute Verfügbarkeit, Qualitätszertifizierungen und Belastbarkeit der gesamten Lieferkette immer wichtiger.“ – Internationaler Rohstoffhändler

Global Foodcom S.A. berichtet.

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