Vue d’ensemble et analyse du marché des fruits à coque en 2025 [Global Report]

Le marché des fruits à coque en 2024 est entré dans une phase de transformation significative, portée simultanément par l’évolution des préférences des consommateurs et la pression de facteurs externes tels que le changement climatique, l’augmentation des coûts logistiques et les tensions commerciales. Les fruits à coque sont de plus en plus considérés non seulement comme un en-cas traditionnel, mais aussi comme un ingrédient clé dans les produits fonctionnels et les régimes à base de plantes. L’importance croissante des modes de vie sains, l’urbanisation grandissante et le développement du commerce électronique en Asie et en Amérique du Nord accélèrent encore les changements structurels dans le secteur.

Analyse du marché mondial des fruits à coque en 2025

L’année 2024 a apporté des signes clairs de transformation au marché mondial des fruits à coque, tant du côté de l’offre que de la structure de la demande. Les consommateurs considèrent de plus en plus les fruits à coque non seulement comme un en-cas, mais aussi comme un élément d’un régime alimentaire fonctionnel et comme une source de protéines d’origine végétale. Le secteur a été confronté à des pressions climatiques, à des perturbations logistiques et à des tensions commerciales, notamment aux États-Unis, en Inde, au Viêt Nam, en Iran et en Turquie.

Le marché des fruits à coque représentait 66,06 milliards d’USD en 2024 et devrait atteindre plus de 112 milliards d’USD d’ici 2034 (Precedence Research, 2024). La croissance de la catégorie des aliments diététiques, l’utilisation croissante des fruits à coque dans les produits transformés (laits, beurres, granolas) et la popularisation des régimes à base de plantes sont à l’origine de cette tendance. Les problèmes d’accès à l’eau en Californie, en Iran et en Turquie ont réduit les rendements des amandes et des pistaches, et la hausse des coûts de transport a particulièrement affecté les exportateurs d’Asie du Sud-Est.

Du côté de la demande, la catégorie des snacks sains domine toujours, mais les produits fonctionnels et le segment haut de gamme s’imposent de plus en plus. Les consommateurs optent de plus en plus pour des fruits à coque certifiés « bio », « commerce équitable » ou à faible empreinte carbone. La part des ventes en ligne augmente également, en particulier en Chine, aux États-Unis et en Corée du Sud, où les jeunes générations recherchent une variété de produits de marque.

Les entreprises du secteur commencent à délocaliser leur production et à s’approvisionner en matières premières sur des marchés alternatifs tels que le Viêt Nam, l’Ouzbékistan et l’Inde, renforçant ainsi la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Analyse des principaux types de noix

Pistaches

L’année 2024 a apporté une très forte dynamique au marché de la pistache, tant au niveau de la production que de la consommation. Les États-Unis, premier producteur mondial de pistaches, ont enregistré l’une de leurs meilleures saisons de récolte, avec plus de 500 000 tonnes. Dans le même temps, l’Iran, deuxième producteur mondial, a été confronté à des problèmes hydrologiques et à des perturbations des exportations, ce qui a incité les États-Unis et la Turquie à lui prendre une partie de sa part de marché.

L’intérêt croissant pour les pistaches a été motivé non seulement par des raisons de santé, mais aussi par des changements culturels et des phénomènes viraux tels que la popularité des crèmes sucrées à la pistache, en particulier dans les pays arabes et en Asie du Sud-Est. Les prix des pistaches ont fortement augmenté au cours du second semestre, non seulement en raison de la demande, mais aussi à cause des contraintes liées à la capacité des ports et des conteneurs frigorifiques. Il convient de noter que les pistaches deviennent également un produit d’exportation de second choix pour les pays qui abandonnent progressivement la culture des amandes en raison de leurs besoins en eau plus élevés.

Amandes

Les amandes continuent de dominer le marché des fruits à coque, bien que le secteur ait été confronté à un certain nombre de défis en 2024. La Californie, qui représente plus de 80 % de la production mondiale, a réduit les surfaces cultivées pour la troisième année consécutive en raison de la pénurie d’eau et de l’augmentation du coût de la main-d’œuvre.

L’Espagne fournit également des amandes au marché, mais leur qualité, notamment en termes de taille et de teneur en huile, est inférieure à celle des variétés californiennes.

La demande d’amandes reste élevée, en particulier dans le secteur des aliments fonctionnels – dans la production de laits végétaux, de barres protéinées et de crèmes. Les problèmes commerciaux avec la Chine et l’Union européenne et la concurrence croissante de l’Australie ont contraint les exportateurs américains à diversifier leurs canaux de vente, notamment par le biais du Viêt Nam et de la Malaisie. À long terme, la croissance continue du secteur dépendra de sa capacité à s’adapter aux conditions climatiques et au soutien technologique à la production.

Noisettes

Le secteur des noisettes a été confronté à d’importantes perturbations en 2024. Au début de la saison, la Turquie a connu des chutes de neige et des gelées anormales qui ont considérablement endommagé les jeunes bourgeons floraux des noisetiers. En conséquence, les rendements ont été inférieurs de 20 à 25 % à ceux de 2023, ce qui s’est immédiatement traduit par une hausse des prix sur les bourses de marchandises et les marchés à terme.

Les pénuries d’approvisionnement en provenance de Turquie ont renforcé la position des petits producteurs, tels que l’Italie et l’Espagne, mais leur capacité de production reste limitée. La Géorgie a augmenté ses exportations, mais n’est toujours pas en mesure de combler complètement le déficit de l’offre mondiale.

La hausse des prix des noisettes en 2024 a contraint de nombreux producteurs de confiseries et de crèmes à renégocier leurs contrats et à rechercher d’autres matières premières ou à modifier la formulation de leurs produits. En conséquence, le secteur sera également confronté à des pressions continues sur les coûts en 2025, en particulier en Europe, où la demande de noisettes pour la production de chocolats et de crèmes à tartiner aux noisettes reste très élevée.

Noix de cajou

En 2024, le marché de la noix de cajou fonctionnera en équilibre étroit entre une offre limitée et une demande toujours forte. Le Vietnam et l’Inde, les principaux transformateurs de noix de cajou, ont dû faire face à la hausse des coûts de la main-d’œuvre et de l’énergie, ainsi qu’à des perturbations saisonnières dans l’approvisionnement en matières premières en provenance de pays africains tels que la Côte d’Ivoire, le Nigéria et le Bénin.

La noix de cajou reste l’un des produits les plus polyvalents et les plus recherchés par les consommateurs intéressés par un régime à base de plantes – elle constitue la base des laits végétaux, des fromages et des pâtes végétaliens, ce qui la rend extrêmement populaire en Europe et en Amérique du Nord. Malgré la pression des coûts, le secteur est resté stable grâce à l’augmentation de la part des produits transformés, qui offrent des marges plus élevées et une meilleure résistance aux prix. À plus long terme, il sera important de resserrer les relations commerciales entre l’Afrique et l’Asie et de raccourcir les chaînes logistiques.

Noix de pécan

Bien que les noix de pécan constituent encore un segment relativement niche du marché, 2024 a été une année d’expansion progressive pour elles, tant sur le plan géographique qu’en termes de produits. Les États-Unis, principalement la Géorgie et le Texas, conservent une position de production dominante, mais la récolte mexicaine et les initiatives de développement en Amérique du Sud attirent de plus en plus l’attention.

Les noix de pécan gagnent en popularité auprès des consommateurs qui cherchent une alternative aux noix. Elles ont une saveur plus douce et sont plus faciles à utiliser en boulangerie, en confiserie et dans les beurres de noix. En 2024, la Chine et la Corée du Sud ont manifesté un intérêt accru pour cette matière première, tandis qu’en parallèle, les exportations vers l’UE se sont heurtées à des restrictions liées au classement des produits et au manque d’harmonisation des certificats phytosanitaires. À long terme, les noix de pécan pourraient devenir un acteur important dans le segment haut de gamme, en particulier si la stabilité de l’offre en dehors des États-Unis peut être améliorée.

Noix de macadamia

La noixde macadamia reste l’une des espèces de noix les plus luxueuses, avec une valeur unitaire élevée mais une disponibilité limitée. Les principaux producteurs tels que l’Australie, l’Afrique du Sud et le Kenya ont augmenté leurs superficies en 2024, mais les rendements n’ont pas suivi le rythme de la demande mondiale croissante. La croissance de la demande a été particulièrement forte au Japon, en Corée et au Moyen-Orient, où les noix de macadamia sont utilisées dans les industries de la confiserie et des cosmétiques.

En réponse à l’augmentation des coûts de production et de traitement, les entreprises se tournent vers des produits innovants tels que le lait de macadamia, les crèmes protéinées et les compléments alimentaires. Les faibles marges des détaillants et les obstacles élevés à l’entrée dans la production (longue période de croissance des arbres, plantations à forte intensité de capital) restent un défi. À court terme, l’offre pourrait ne pas suivre la demande, ce qui se traduira par de nouvelles hausses de prix et un développement sélectif du marché.

2025 – tendances et prévisions sur le marché des fruits à coque

L’année 2025 a commencé par des tensions commerciales entre les États-Unis, l’Union européenne et la Chine. En réponse aux droits de douane américains, l’UE prévoit de réintroduire des droits de douane de rétorsion sur le beurre de cacahuète et les canneberges séchées, entre autres, et d’imposer des droits de douane supplémentaires sur les amandes américaines.

Les États-Unis, en tant que leader du marché des amandes et des pistaches (plus de 80 % et 60 % de l’offre mondiale), pourraient perdre jusqu’à 6 milliards de dollars par an (UC Davis, 2024). La Chine, qui était auparavant un importateur important, a réduit ses achats directs et a commencé à importer par l’intermédiaire de pays tiers tels que le Viêt Nam et la Malaisie.

La hausse des coûts de transport et de production dans des pays tels que la Thaïlande, la Côte d’Ivoire et le Bénin constitue un défi supplémentaire. Pour certaines matières premières comme les noix de cajou, les macadamias et les noix de pécan, la demande est supérieure à l’offre, ce qui entraîne inévitablement de nouvelles hausses de prix.

Les conditions météorologiques et les événements géopolitiques peuvent également avoir un impact négatif sur le marché. Les gelées qui ont frappé la Turquie au début de l’année 2025 ont considérablement réduit la récolte de noisettes prévue, et les tensions croissantes au Moyen-Orient – y compris la destruction des infrastructures portuaires en Iran – pourraient perturber les exportations de pistaches dans les mois à venir.

Dans le même temps, des signes forts montrent que le secteur s’adapte : il investit dans les technologies d’irrigation, développe des cultures résistantes au climat et construit des marchés locaux en Asie et dans les pays du Golfe.

« L’année 2024 a montré très clairement à quel point le marché des fruits à coque est affecté par le changement climatique, la situation géopolitique et les problèmes logistiques. En 2025, nous nous attendons à ce que les prix continuent d’augmenter dans de nombreux segments et à ce que la disponibilité des matières premières devienne de plus en plus difficile. Il sera donc essentiel d’adopter une approche flexible pour constituer un portefeuille de fournisseurs, travailler avec des marchés alternatifs et anticiper les changements réglementaires. Alors que le prix était auparavant la principale considération, la disponibilité, les certifications de qualité et la résilience de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement sont aujourd’hui de plus en plus importantes » – Négociant international en matières premières

Le rapport de Global Foodcom S.A.

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