На мировом рынке Китай является крупнейшим производителем картофеля. В 2018 году годовой объем производства в стране оценивался в 90 миллионов тонн. Второе место занимает Индия с 48 млн тонн, а третье — Украина и Россия с годовым производством в 22 млн тонн. На европейском рынке в производстве картофеля доминируют следующие ключевые игроки: Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Великобритания и Бельгия. В 2018 году на долю этих шести стран пришлось 73,9 % от общего объема производства картофеля в ЕС.
Глобальный рынок картофельного крахмала
Картофельный крахмал — это натуральный продукт, получаемый из картофельного сока. В пищевой промышленности он широко используется в качестве загустителя и желирующего агента в различных сегментах, включая хлебобулочные и кондитерские изделия. Картофельный крахмал также находит применение в бумажной, текстильной, фармацевтической промышленности и в производстве средств личной гигиены.
Картофельный крахмал получают нативным или модифицированным способом, причем последний набирает популярность, и в ближайшие 4 года ожидается рост CAGR на 8,5 %. В 2017 году сегмент текстильной промышленности занимал наибольшую долю рынка с точки зрения применения — 29,40 %. В текстильной промышленности крахмал широко используется в качестве клеящего компонента при производстве хлопчатобумажной пряжи.
В том году общее производство картофеля в ЕС составило 52 миллиона тонн, из которых наибольшая доля принадлежала Германии — 17,2 %. Вторым по величине производителем была Франция с долей рынка 15,2 %, а третье место занимала Польша с 14,3 %. Нидерланды произвели 11,6% от общего объема производства картофеля в ЕС, но отвели под него самую большую площадь — 15,8% всех пахотных земель.
Мировая торговля картофельным крахмалом
Производство картофельного крахмала в основном сосредоточено в Европе, затем в Северной Америке и Азии. На азиатском рынке лидером по производству является Китай, за ним следует Япония.
В 2017 году выручка европейского рынка крахмала составила 1,71 миллиарда долларов. В том году общий объем продаж картофельного крахмала в ЕС составил более 1,23 млн тонн на сумму 668 млн евро. Общий экспорт в ЕС в 2017 году принес €424 млн дохода от 698 000 тонн продукта, в то время как общий импорт составил €274 млн за 442 000 тонн.
В 2018 году объем торговли внутри ЕС составил 7 млн тонн картофеля рыночной стоимостью 1,7 млрд евро, из которых 1,8% пришлось на крахмальный картофель. Франция была основным экспортером крахмального картофеля в ЕС, продав 90 300 тысяч тонн продукта на сумму €16,1 млн. Германия заняла второе место с объемом продаж 50 900 тонн на сумму 9,3 млн евро.
Европейские экспортеры картофельного крахмала
В 2018 году Нидерланды экспортировали картофельный крахмал на сумму €137 млн, что почти на 10 % больше, чем в предыдущем году. В 2019 году объем мировой торговли картофельным крахмалом оценивался в 830 млн долларов, что на 0,78 % меньше, чем в предыдущем году. В том году ведущим экспортером была Германия с продажами на 198 млн долларов, что составило 23,9 % — год спустя доля страны в экспорте выросла до 42,30 %. В 2019 году второе место по объему экспорта заняли Нидерланды, которые принесли 180 миллионов долларов, и Дания с 136 миллионами долларов. Другими крупными экспортерами стали Польша и Франция с продажами на 87,9 млн и 78,9 млн долларов соответственно.
Импорт картофельного крахмала
В том же году основными импортерами картофельного крахмала были Соединенные Штаты с закупками на сумму 105 миллионов долларов, за ними следовали Нидерланды и Южная Корея с поставками на сумму 60,4 миллиона долларов каждая. Великобритания заняла третье место с закупками на сумму 58,5 млн долларов, а Германия — 42,9 млн долларов.
Глобальный рынок картофельного белка
Картофельный белок — это побочный продукт, получаемый из картофельного сока, выделяемого при производстве картофельного крахмала. В пищевой промышленности картофельный белок получил признание благодаря содержанию белка и очень низкой аллергенности. Корм для животных, обогащенный картофельным белком, повышает его питательную ценность, оставаясь при этом легкоусвояемым.
Крупнейшие игроки
Рынок картофельного белка оценивался более чем в 110 миллионов долларов в 2020 году и, как ожидается, будет расти с темпом роста 4,5 % в период с 2021 по 2027 год, достигнув 150 миллионов долларов. В 2018 году европейский рынок был крупнейшим региональным рынком картофельного белка с оценкой в 34,1 млн долларов. В будущем ожидается расширение рынка в связи с ростом интереса к мясным альтернативам, а также технологическими достижениями, позволяющими расширить производство.
В 2020 году наибольшая доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться на Китай, где объем рынка превысит 7 миллионов долларов. По прогнозам, к 2027 году рынок картофельного белка в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет стоить более 38 миллионов долларов США благодаря растущему спросу на продукты растительного происхождения и растущему интересу к веганским продуктам питания с высоким содержанием белка. Североамериканский рынок картофельного белка оценивается в $38,5 млн в 2021 году и, по прогнозам, будет расти на 5,8 % в течение следующих 10 лет.
Сферы применения картофельного протеина
На сегмент изолятов картофельного белка приходится 65 % доли рынка в стоимостном выражении. Доминирующим сектором по применению является пищевая промышленность с 67 % доли рынка, так как большой спрос на картофельный белок исходит от хлебопекарной промышленности. Тем не менее, ожидается, что североамериканский рынок также будет расти благодаря растущему интересу к продуктам питания на растительной основе и кормовым добавкам для животных. В 2020 году стоимость мирового рынка картофельного белка в сегменте пищевых продуктов составила более 50 миллионов долларов, а в сегменте переработанных продуктов — более 6 миллионов долларов.
Будущее рынка
В ближайшие 7 лет прогнозируется рост безмолочного сегмента более чем на 4 %, в то время как рынок концентрированной формы картофельного белка будет расти более чем на 4,5 %. Сегмент кормов для животных, как ожидается, будет расти на 4,8 % в течение следующих 5 лет. Мировой сегмент изолята картофельного белка оценивается в $34 млн в 2020 году.
