Это наш международный обзор рынка молочных и сывороточных порошков. Мы предоставляем вам самую важную информацию на эту тему.
Обезжиренное молоко в порошке (SMP)
В 2020 году общий объем мировых экспортов обезжиренного молока в порошке (SMP) снизился на 2,3% по сравнению с предыдущим годом и составил в общей сложности 2,5 миллиона тонн. Снижение спроса произошло со стороны крупных импортеров, особенно в России, где внутреннее производство SMP увеличилось с мая по август, а также в Мексике, где местная продукция удовлетворяла потребности в пищевой промышленности.
Основные потоки торговли обезжиренным молоком в порошке (SMP)
В предыдущие годы Европейский союз лидировал на мировом рынке, но во время пандемии США почти догнали, поскольку Европейский союз снизил экспорт обезжиренного молока в порошке (SMP) на 13,9% до 828 000 тонн по сравнению с 2019 годом. В тот же период США экспортировали 819 000 тонн — увеличение на 16,2% по сравнению с 2019 годом. Новая Зеландия и Австралия остаются крупными игроками на рынке с экспортом обезжиренного молока в порошке соответственно 356 000 тонн и 130 000 тонн в 2020 году.
Общее снижение экспорта обезжиренного молока в порошке (SMP) из Европейского союза в значительной степени обусловлено снижением закупок со стороны партнеров в Восточной Азии, в частности Индонезии, Малайзии и Филиппин. Однако в январе и феврале 2021 года ситуация изменилась, и последние увеличили закупки на 126% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как экспорт в Индонезию также вырос на 68%. Другие значительные увеличения в первых двух месяцах 2021 года произошли из Пакистана и Йемена соответственно на 134% и 90,89%.
Котировки
Средняя цена на обезжиренное молоко в порошке (SMP) на мировом рынке составила 2 440 долларов за тонну в 2019 году. В прошлом году самая высокая цена была зафиксирована в январе и составила 2 927 долларов за тонну, а самая низкая была зафиксирована в апреле и составила 2 279 долларов за тонну. В течение первых месяцев 2020 года, подобно другим молочным продуктам, цены на обезжиренное молоко в порошке снижались из-за снижения закупок крупных импортеров. Однако с мая цены начали снова расти и в конечном итоге подняли годовой средний уровень на 6,8%, благодаря дефициту предложения в Европе и возрожденному спросу со стороны импортеров из Ближнего Востока и Азии.
Молоко цельное сухое (FCMP) / Полное молоко в порошке (WMP)
В 2020 году общий объем мировых экспортов полного молока в порошке (WMP) составил более 2,67 миллиона тонн — увеличение на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Увеличенный спрос произошел со стороны крупных импортеров на Ближнем Востоке и в Африке, включая Саудовскую Аравию, Алжир, Судан, Оман, Нигерию, а также Бразилию и Австралию. На азиатском рынке спрос на полное молоко в порошке был ниже у основных импортеров, таких как Бангладеш, Китай, Сингапур и Индонезия.
Обстановка в мире
Во время пандемии наивысший рост экспорта полного молока в порошке (WMP) был зафиксирован в Аргентине в 2020 году, где отправки увеличились на 53,5% по сравнению с 2019 годом и составили около 148 000 тонн. Это в значительной степени обусловлено увеличенным спросом из Бразилии и Алжира. Объемы поставок схожи с продукцией Соединенных Арабских Эмиратов — в 2020 году страна экспортировала 141 000 тонн WMP. На мировом рынке Новая Зеландия уже много лет является ключевым экспортером WMP со среднегодовыми поставками около 1,35 миллиона тонн WMP между 2016 и 2018 годами. В 2020 году страна продолжает оставаться лидером с отправкой 1,53 миллиона тонн продукции, что составляет 57% мировых экспортов в тот год. Незначительное снижение на 0,2% по сравнению с предыдущим годом обусловлено уменьшением мировой торговли, вызванным пандемией. WMP из Новой Зеландии поступает в основном в Китай — в 2020 году общий объем закупок составил 652 989 тонн. Данные за январь-март 2021 года показывают увеличение заказов на WMP из Китая на 43,92% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако наиболее значительный рост покупателей из Новой Зеландии происходит в Индонезии, где в первых трех месяцах 2021 года заказы выросли на 69,18%.
Европейский рынок
Европейский союз (включая Великобританию и Северную Ирландию) экспортировал 332 000 тонн полного молока в порошке (WMP) – увеличение на 11,5% по сравнению с предыдущим годом. Продукция Европейского союза в основном поступала в страны региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) и Китай. В настоящее время основным покупателем WMP из Европейского союза является Оман – в январе и феврале 2021 года страна закупила общим объемом 11 067 тонн продукции – увеличение на 38% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Основными поставщиками в Оман были Швеция, Дания, Германия и Бельгия. В начале 2020 года Нигерия была вторым крупнейшим покупателем WMP из Европейского союза, но в январе и феврале 2021 года Китай поднялся на второе место с заказами на 2 728 тонн продукции – рост на 21% по сравнению с данными прошлого года за этот период. Нигерия опустилась на третью позицию с закупками 2 599 тонн. При сравнении год к году изменений в экспорте в январе и феврале, самый высокий рост был зафиксирован в Кубе – заказы выросли с 435 тонн в 2020 году до 1 660 тонн в 2021 году, в то время как самое резкое снижение на 56% произошло в Кувейте.
Котировки
Средняя цена на полное молоко в порошке (WMP) на мировом рынке составила 3 186 долларов за тонну в 2019 году. В прошлом году самая высокая цена на продукцию была зафиксирована в январе и составила 3 241 доллар за тонну, а самая низкая была отмечена в мае и составила 2 759 долларов за тонну. Средняя годовая цена на WMP снизилась на 4,5% в 2020 году и была вызвана снижением поставок крупным импортерам в Азии, таким как Китай, Малайзия, Бангладеш и Сингапур.
Молоко в порошке с добавлением жира (FFMP)
В прошлом году общий мировой экспорт молока в порошке с добавлением жира (FFMP) составил 2 720 000 тонн, что увеличение по сравнению с 2 704 000 тонн в 2019 году. В 2020 году общий экспорт FFMP из Европейского союза составил 1 141 473 тонн, что означает увеличение на 0,48% по сравнению с предыдущим годом. В январе и феврале 2021 года ЕС экспортировал 190 000 тонн продукции, в сравнении с 197 000 тоннами, отправленными в тот же период прошлого года.
Китай — важный участник
США импортировали общим объемом 55 000 тонн продукции в период с января по март 2021 года, что является увеличением по сравнению с 45 000 тоннами, импортированными в первые три месяца 2020 года. Более 54% отгрузок поступило от канадских поставщиков, в то время как 8% было заказано из Китая.
В первых трех месяцах 2021 года Китай увеличил заказы на FFMP из Нидерландов до 3 061 тонн – рост на 33,67% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Новая Зеландия таким образом ушла на второе место с поставкой 2 947 тонн продукции в то же время. На мировой шкале Тайвань увеличил поставки FFMP в Китай на 359% в первых трех месяцах 2021 года. Франция поставила на 159% больше продукции, чем в январе-март 2020 года, и заняла третье место с поставкой 2 887 тонн в Китай.
Казеины и казеинаты (включая сычужный казеин и кислотный казеин)
В январе и феврале 2021 года Новая Зеландия лидировала в мировом экспорте казеина и казеинатов, отправив 14 742 тонны, что означает снижение на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время Европейскому союзу удалось увеличить поставки казеина и казеинатов на 2%, достигнув общего объема в 10 890 тонн. Канада увеличила поставки на 106%, в то время как поставки из Китая снизились на 69%. Однако наибольший рост был зафиксирован в Индии: если в январе 2020 года было отправлено всего 2 тонны продукции, то в первом месяце 2021 года этот показатель вырос до примерно 424 тонн.
В начале 2021 года среди основных импортеров казеина и казеинатов лидируют Соединенные Штаты, с заказами на общий объем продукции в размере 10 686 тонн, из которых 47% поступило из Европейского союза. Китай занимает второе место с увеличением закупок казеина и казеинатов на 82% по сравнению с январем-февралем 2020 года на сумму 7 363 тонн этих товаров. Китайские импортеры проявляют все больший интерес к продукции Европейского союза – 46% отгрузок в январе и феврале поступило из ЕС, в сравнении с 30% в тот же период прошлого года.
Лактоза
Главные экспортеры
В первых двух месяцах 2021 года Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортером лактозы на мировом рынке, отправив общим объемом 51 413 тонн, что означает снижение на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Европейский союз (за исключением Великобритании) занимает второе место с экспортом лактозы объемом 39 727 тонн и сокращением на 7% по сравнению с январем и февралем прошлого года. Новая Зеландия занимает третье место с объемом экспорта в размере 3 901 тонны и приростом в 48%. Существенный рост также отмечен в Индии, где объем поставок вырос на 69%, и в Турции, где экспорт увеличился на 188%.
Основные импортеры
В отношении импорта, Новая Зеландия сократила заказы на лактозу в январе и феврале 2021 года на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В общей сложности страна импортировала 14 275 тонн продукта, из которых 46% поступило из Европейского союза – увеличение с 35% в январе и феврале 2020 года. Самые крупные заказы на мировом рынке в этот период поступили из Китая на общий объем 14 678 тонн, из которых 32% поступило из Европейского союза. Изменения в заказах варьировались между странами в первых двух месяцах 2021 года, но очевидно, что спрос на продукцию происхождения из Европейского союза увеличивается, даже если общий вес заказов снижается. Доля поставок лактозы из ЕС увеличилась в январе-феврале 2021 года среди почти всех крупных импортеров. Самое крупное изменение отмечено в поставках в Индонезию, где в январе 2020 года всего 17% заказов на лактозу поступило из ЕС, а в первый месяц 2021 года это число выросло до 45%. В тот же период Индия увеличила свои импорты лактозы из ЕС с 44% до 49%, несмотря на общее снижение заказов на 39% до 3 396 тонн в январе 2021 года.
Цены
С января по май 2021 года средняя месячная цена на лактозу составляла 945 долларов за тонну – рост на 29,44% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самая последняя цена на май 2021 года составляет 992 доллара за тонну продукта.
Сывороточные порошки
Основные экспортеры сывороточных порошков
В 2020 году общемировой экспорт сыворотки составил 1,94 миллиона тонн, что увеличивается по сравнению с 1,72 миллиона тоннами в предыдущем году. Мировой экспорт WPI составил 115 000 тонн, увеличившись с 95 000 тонн в 2019 году. США экспортировали общим объемом 150 000 тонн сывороточного порошка с января по март 2021 года, из которых 140 000 тонн были сладкой молочной сывороткой и WPC, а поставки изолята сывороточного белка составили 16 000 тонн. Для обеих категорий основными заказчиками была в основном Китай, который увеличил закупки сывороточного порошка происхождения из США на 116% и на 67,21% для WPI в этот период.
Новая Зеланди
Новая Зеландия отправила 25 000 тонн сывороточного порошка в первых трех месяцах 2020 года по сравнению с 27 000 тоннами в том же периоде этого года, из которых 13 789 тонн достигли Соединенных Штатов. В тот же период Китай увеличил заказы на сывороточный порошок из Новой Зеландии на 72,97%, в то время как Индонезия сократила закупки на 70,86%. Китай также является ключевым покупателем изолята сывороточного белка (WPI) из Новой Зеландии с заказами на 2576 тонн в первых трех месяцах 2021 года – прирост на 79,65% по сравнению с данными прошлого года за тот же период. Основные изменения в заказах на WPI из Новой Зеландии произошли со стороны Южной Кореи и Нидерландов, увеличив заказы соответственно на 436% и 233% по сравнению с тем же периодом 2020 года.
Главные импортеры сывороточных порошков
По объему импорта Китай является глобальным лидером по импорту сывороточного порошка в качестве добавки к корму для животных. Вспышка африканской чумы свиней снизила поставки, но лишь на короткий период, поскольку спрос постоянно растет. США заказали 22 000 тонн сывороточного порошка с января по март 2021 года, снизив поставки из Германии более чем на 88%, вместо этого увеличив поставки из Дании на 51,16%. В то время как Новая Зеландия по-прежнему является крупнейшим поставщиком WPI в США с ростом заказов на 116% в январе-марте 2021 года, Дания занимает второе место с ростом в 38,18% и общим объемом поставленного продукта в 603 тонны. Беларусь импортирует сывороточный порошок практически исключительно из России, увеличив заказы с 402 тонн в январе-марте 2020 года до 999 тонн в первых трех месяцах 2021 года.
Цены
В 2020 году цена на сывороточный порошок в Евросоюзе была относительно стабильной, колеблясь от €72 до €82 за 100 кг, средняя цена составила €76,1 за 100 кг. Однако в 2021 году цены резко выросли, и на май 2021 года последняя цена составила €100 за 100 кг. С января по май 2021 года средняя ежемесячная цена на изолят сывороточного белка в США составила $2290 за тонну – увеличение на 4,05% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Прогноз
Ожидается, что основные экспортеры молочной продукции, включая Европейский союз, Новую Зеландию и Соединенные Штаты, будут и дальше доминировать на рынке в ближайшие годы. Аргентина увеличивает поставки молочного порошка и ожидается, что к 2029 году она займет 5% мировых экспортов. Беларусь укрепляет торговые отношения с Россией и ожидается, что станет основным поставщиком молочной продукции в страну. Китай останется ключевым импортером молочной продукции, особенно молочного порошка. Кроме того, в стране внедряется новый таможенный протокол, который позволит диверсифицировать источники импорта сывороточного порошка. В ближайшем будущем ожидается, что продукция будет поступать из таких стран, как Вьетнам, Хорватия, Казахстан, Сербия и Словакия. Усилия страны по увеличению внутреннего производства ожидается, что снизят импорт молочного порошка, особенно из Новой Зеландии. Ожидается, что США и Океания продолжат оставаться ключевыми поставщиками молочных порошков в страны региона Юго-Восточной Азии.
Пандемия вызвала значительные нарушения в международной торговле молочными продуктами и до сих пор вызывает много неопределенности на предстоящий период. Местные ограничения могут дополнительно нарушить цепочку поставок в отдельных регионах или на мировом уровне. Изменения климата и неожиданные явления погоды, такие как наводнения или засухи, могут нарушить производство молока, приводя к волатильности цен. Законодательные усилия по минимизации распространения заболеваний животных, таких как африканская чума свиней, могут сдерживать торговлю пастбищными соединениями.
