Обзор рынка какао в 2024 году [Глобальный отчет].

Цены на какао в 2024 году достигнут рекордного уровня из-за сбоев в цепочке поставок, неблагоприятных погодных условий и повышенного спроса. На рынок какао, являющегося ключевым ингредиентом кондитерских изделий, напитков и косметики, влияют несколько факторов, включая потребительские тенденции и экологические проблемы. Ключевыми факторами являются растущая популярность шоколада, особенно на развивающихся рынках, а также увеличение спроса на премиальные и органические продукты. Однако сектор продолжает сталкиваться с такими препятствиями, как нестабильность цен и влияние климата на производство. В основных регионах-производителях какао, особенно в Западной Африке, урожайность снижается из-за старения плантаций, болезней, а также логистических и политических проблем. В данном обзоре рассматривается, как эти факторы формируют рынок сегодня и каковы их вероятные последствия в будущем.

Динамика рынка

Рынок какао в 2024 году характеризуется сложным взаимодействием факторов спроса и предложения, волатильностью цен и влиянием внешних факторов, таких как изменение климата и социально-политическая обстановка в ключевых регионах-производителях. Понимание этой динамики имеет решающее значение для заинтересованных сторон, чтобы эффективно ориентироваться на рынке.

Спрос и предложение

В 2024 году на мировом рынке какао будет наблюдаться дефицит предложения. Основные страны-производители какао в Западной Африке (Гана и Кот-д’Ивуар) сообщают о снижении урожайности из-за старых какао-деревьев, болезней и плохой погоды. На эти страны приходится 70 % мировых поставок какао, поэтому любые перебои в их производстве имеют решающее значение для глобального предложения.

Что касается спроса, то потребление какао-продуктов все больше обусловлено спросом на какао-порошок, являющийся основным ингредиентом шоколада, и другие какао-продукты как на развитых, так и на развивающихся рынках. Этой тенденции также способствует растущая популярность премиальных и органических какао-продуктов. Однако ценообразование начинает влиять на поведение потребителей, и такие тенденции, как «усадка», становятся все более очевидными, поскольку производители уменьшают размеры продукции, чтобы сохранить ценовые ориентиры.

Волатильность цен

В начале года цены на какао выросли на 3,7 % в январе и на 33 % в феврале. Это связано с проблемами спроса и предложения. Аналитики прогнозируют, что цены на какао продолжат расти до конца года, а некоторые прогнозируют, что к декабрю 2024 года они достигнут 10 111,21 долларов США за тонну.

Экологические и социальные факторы

Индустрия какао сталкивается с многочисленными экологическими проблемами. Изменение климата влияет не только на погодные условия, но и на распространение таких болезней, как вирус черного стручка и пожухлых побегов какао. Эти болезни опустошают посевы в основных регионах производства, что приводит к снижению урожайности и повышению себестоимости продукции.

Социальные проблемы, такие как плохие условия труда, по-прежнему являются проблемой для какао-индустрии. Усилия по решению этих проблем с помощью программ сертификации и устойчивых методов ведения сельского хозяйства предпринимаются, но для их эффективного решения необходимы крупные инвестиции и международное сотрудничество. Экономические факторы, такие как инфляция и рост затрат на вводимые ресурсы, например удобрения и рабочую силу, привели к увеличению производственных затрат и цен. Политическая нестабильность в некоторых регионах-производителях какао может нарушить производство и цепочки поставок, повысить волатильность рынка и помешать улучшению условий в отрасли.

Региональный анализ рынка какао

Западная Африка

Западная Африка, в частности Кот-д’Ивуар и Гана, является центром мирового производства какао, обеспечивая около 70 % мирового производства какао. В 2024 году оба региона столкнутся с серьезными проблемами, влияющими на их производство и стабильность рынка.

Кот-д’Ивуар, крупнейший производитель какао, сталкивается с проблемой снижения урожайности из-за старения деревьев, болезней, таких как вирус опухания побегов какао, и неблагоприятных погодных условий. Эти проблемы привели к сокращению предложения и росту цен, что серьезно сказалось на местной экономике.

Гана, второй по величине производитель, также борется с болезнями растений и неблагоприятными климатическими условиями. Несмотря на усилия по улучшению сельскохозяйственной практики и внедрению устойчивых к болезням сортов, производство пока не удалось значительно увеличить. Гана также является ключевым игроком в инициативах по устойчивому развитию, направленных на улучшение сельскохозяйственной практики и сокращение детского труда, которые поддерживаются международными организациями и крупными производителями шоколада.

Латинская Америка

Латинская Америка становится ключевым регионом по производству какао, где лидируют Бразилия, Эквадор и Перу.

Бразилия возродила свой сектор какао благодаря новым технологиям и более эффективным методам ведения сельского хозяйства. Разнообразный климат страны благоприятствует выращиванию какао в различных регионах, хотя такие проблемы, как обезлесение и конфликты в сфере землепользования, остаются.

Известный своим изысканным вкусом какао, Эквадор остается ключевым поставщиком высококачественных бобов для премиального шоколада. Стабильное производство, благоприятный климат и поддерживающая государственная политика повышают конкурентоспособность на мировом рынке, делая какао важным экспортным товаром для страны.

Юго-Восточная Азия

Юго-Восточная Азия, включая Индонезию, Малайзию и Филиппины, становится ключевым игроком на мировом рынке какао в качестве альтернативы западноафриканским источникам.

Индонезия, крупнейший производитель в регионе, увеличила производство благодаря улучшенным методам ведения сельского хозяйства и сортам, устойчивым к болезням. Однако такие проблемы, как старение плантаций и борьба с вредителями, остаются.

Малайзия и Филиппины имеют небольшие, но развивающиеся отрасли производства какао, в которых предпринимаются постоянные усилия по повышению урожайности и качества за счет государственной и международной поддержки. Обе страны уделяют особое внимание устойчивым методам, чтобы обеспечить долгосрочную рентабельность и лучшие средства к существованию для фермеров

Европа и Северная Америка

Европа является крупнейшим потребителем какао-продуктов, а такие страны, как Германия, Швейцария и Бельгия, — основными рынками сбыта шоколада. В этом регионе также расположены крупнейшие в мире производители шоколада.

Европейские потребители все больше требуют высококачественных, устойчивых и этически обоснованных какао-продуктов. Эта тенденция побуждает компании инвестировать в инициативы по устойчивому развитию и программы сертификации.

Соединенные Штаты и Канада являются основными потребителями какао-продуктов. Североамериканский рынок характеризуется растущим спросом на премиальный и органический шоколад. Кроме того, крупнейшие североамериканские компании инвестируют в устойчивые методы поиска поставщиков и поддерживают инициативы по улучшению условий в регионах-производителях какао.

Тенденции и прогнозы

Согласно ценовым прогнозам, цены на какао останутся высокими в 2024 году, потенциально достигнув к декабрю 10 111,21 доллара США за тонну из-за сохраняющегося дефицита предложения и высокого спроса. Ожидается, что производство столкнется с проблемами, связанными с изменением климата, болезнями растений и социально-политическими проблемами, которые, вероятно, ограничат производство в краткосрочной перспективе. Однако в таких регионах, как Латинская Америка и Юго-Восточная Азия, может наблюдаться умеренный рост производства благодаря улучшению сельскохозяйственной практики.

Ожидается, что мировое потребление какао будет расти, особенно на развивающихся рынках, таких как Азия и Латинская Америка, где рост доходов и увеличение среднего класса стимулируют спрос. На развитых рынках, таких как Европа и Северная Америка, основное внимание по-прежнему будет уделяться высококачественным продуктам премиум-класса, получаемым из экологически чистых источников.

Переход на премиальное и органическое какао является частью более широкой тенденции, обусловленной растущим вниманием потребителей к качеству и этичности источников. Устойчивое развитие и этичный подбор поставщиков сегодня являются основными темами в какао-индустрии: крупные игроки привержены принципам устойчивого поиска поставщиков, справедливой трудовой практики и бережного отношения к окружающей среде. Технологические инновации, включая устойчивые к болезням сорта какао и передовую аналитику данных, также играют ключевую роль в повышении эффективности производства и отслеживания, что способствует дальнейшей поддержке усилий по обеспечению устойчивости и качества.

Global Reports od Foodcom S.A.

Интересно, что ждет какао в будущем? Узнайте о новейших тенденциях и тенденциях, которые будут определять последние месяцы 2024 года. Посетите наш блог, где мы регулярно обновляем наши глобальные отчеты. Будьте в курсе Foodcom S.A.