ココア市場の概要 2024年【グローバルレポート

2024年、サプライチェーンの混乱、悪天候、需要増により、ココア価格は記録的な水準に達し、狂い始めている。菓子、飲料、化粧品の主要原料として、消費者動向や環境問題など、いくつかの要因がココア市場に影響を与えている。特に新興市場におけるチョコレートの人気の高まりと、プレミアム製品やオーガニック製品に対する需要の増加は、主要な促進要因である。しかし、このセクターは、価格の変動や気候が生産に与える影響といった障害に依然として直面している。主要なカカオ生産地域、特に西アフリカでは、プランテーションの老朽化、病気、物流や政治的な課題のために収量が減少している。このレビューでは、これらの要因が今日の市場をどのように形成しているのか、また将来への影響について考察する。

市場ダイナミクス

2024年のカカオ市場は、需給要因、価格変動、気候変動や主要産地の社会政治情勢などの外的要因の影響が複雑に絡み合っているのが特徴です。これらの力学を理解することは、関係者が効果的に市場をナビゲートする上で極めて重要である。

需要と供給

2024年、世界のカカオ市場は供給不足に陥る。西アフリカの主なカカオ生産国（ガーナとコートジボワール）は、カカオの木の老齢化、病気、悪天候により収量が減少していると報告している。これらの国々は世界のカカオ供給の70％を占めているため、生産が途絶えることは世界的な供給力にとって致命的である。

需要面では、先進国市場と新興国市場の両方において、チョコレートの必須原料であるココアパウダーやその他のココア製品への需要が、ココア製品の消費をますます牽引している。プレミアム・ココアやオーガニック・ココア製品の人気の高まりもこの傾向に寄与している。しかし、価格設定は消費者の行動に影響を与え始めており、メーカーが価格帯を維持するために製品のサイズを小さくする「シュリンクフレーション」のような傾向が顕著になってきている。

価格変動

年初、ココア価格は1月に3.7％、2月に33％上昇した。これは需給問題によるものである。アナリストの予測では、カカオ価格は今年いっぱい上昇し続け、2024年12月には10,111.21米ドル/MTに達するとの予測もある。

環境・社会的要因

カカオ産業は多くの環境問題に直面している。気候変動は天候パターンに影響を与えるだけでなく、ブラックポッドや膨張カカオシュートウイルスなどの病気の蔓延にも影響を与えている。これらの病害は主要生産地域の作物を荒廃させ、収量の低下と生産コストの上昇を招いている。

劣悪な労働条件などの社会問題は、カカオ産業を悩まし続けている。認証制度や持続可能な農法を通じてこうした問題に対処する取り組みが進められているが、効果を上げるには巨額の投資と国際協力が必要である。インフレや、肥料や労働力などの投入コストの上昇といった経済的要因により、生産コストと価格が上昇している。一部のカカオ生産地域における政治的不安定は、生産とサプライチェーンを混乱させ、市場のボラティリティを高め、業界の状況改善を妨げる可能性がある。

カカオ市場の地域分析

西アフリカ

西アフリカ、特にコートジボワールとガーナは世界のカカオ生産の中心地であり、世界のカカオ生産量の約70％を供給している。2024年、両地域は生産と市場の安定に影響する大きな課題に直面している。

最大のカカオ生産国であるコートジボワールは、樹齢の高齢化、カカオシュート腫脹ウイルスなどの病気、悪天候による収量の減少に直面している。これらの問題は供給を減らし、価格を押し上げ、地域経済に深刻な影響を与えている。

第2位の生産国であるガーナもまた、植物の病気や気候の混乱に直面している。農業慣行を改善し、耐病性品種を導入する努力にもかかわらず、生産量はまだ大きく伸びていない。ガーナはまた、国際機関や主要チョコレート生産者の支援を受け、農業慣行の改善や児童労働の削減を目指す持続可能なイニシアティブの主要な担い手でもある。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは、ブラジル、エクアドル、ペルーを筆頭に、カカオ生産の主要地域として台頭してきている。

ブラジルは、新技術とより良い農法でカカオセクターを活性化している。その多様な気候は、森林伐採や土地利用の対立といった課題は残るものの、さまざまな地域でのカカオ栽培に有利である。

上質な味わいのカカオで知られるエクアドルは、プレミアムチョコレート用の高品質豆の主要供給国であり続けている。安定した生産、恵まれた気候、政府の支援政策が世界市場での競争力を高め、カカオはエクアドルにとって重要な輸出品となっている。

東南アジア

インドネシア、マレーシア、フィリピンを含む東南アジアは、西アフリカの供給源に代わる世界のカカオ市場の重要なプレーヤーとして台頭しつつある。

同地域最大の生産国であるインドネシアは、改良された農法と耐病性品種によって生産量を伸ばしてきた。しかし、プランテーションの老朽化や害虫管理などの課題も残っている。

マレーシアとフィリピンは、規模は小さいがカカオ産業が成長しており、政府や国際的な支援を通じて収量と品質を向上させる努力を続けている。両国とも、長期的な収益性と農民のより良い生活環境を確保するため、持続可能な慣行に重点を置いている。

ヨーロッパと北米

ヨーロッパはカカオ製品の最大消費国で、ドイツ、スイス、ベルギーなどがチョコレートの主要市場である。また、この地域には世界最大級のチョコレート生産者がいる。

ヨーロッパの消費者は、高品質で持続可能、かつ倫理的に調達されたカカオ製品をますます求めるようになっている。この傾向は、企業を持続可能性への取り組みや認証プログラムへの投資に駆り立てている。

米国とカナダはカカオ製品の主要消費国である。北米市場の特徴は、プレミアム・チョコレートやオーガニック・チョコレートの需要が伸びていることである。さらに、北米の大手企業は持続可能な調達方法に投資し、カカオ生産地域の状況を改善する取り組みを支援している。

傾向と予測

価格予測によると、カカオ価格は2024年も高値で推移し、継続的な供給制約と旺盛な需要により、12月には1トン当たり10,111.21米ドルに達する可能性がある。生産は、気候変動、植物病害、社会政治問題などの課題に直面すると予想され、短期的には生産が制限される可能性が高い。しかし、中南米や東南アジアなどの地域では、農業慣行の改善により生産量が緩やかに増加する可能性がある。

世界のココア消費は、特にアジアや中南米などの新興市場で増加すると予想され、そこでは所得の上昇と中産階級の増加が需要を牽引している。欧州や北米のような成熟市場では、引き続き高品質でプレミアムな持続可能な原料の製品が注目される。

プレミアム・ココアやオーガニック・カカオへのシフトは、消費者の品質と倫理的調達への関心の高まりに後押しされた、より広範なトレンドの一部である。持続可能性と倫理的調達は今やカカオ産業の主要テーマであり、大手企業は持続可能な調達、公正な労働慣行、環境スチュワードシップに取り組んでいる。耐病性カカオ品種や高度なデータ分析などの技術革新も、生産効率とトレーサビリティの向上に重要な役割を果たしており、持続可能性と品質保証の取り組みをさらに後押ししている。

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