Читайте наш отчет о мировой торговле растительными маслами в 2021 году. Посмотрите на рост производства и резкое падение цен на пальмовое масло, увеличение производства соевого масла и рекордные урожаи семян подсолнечника в России. Узнайте также о снижении пошлин на импорт растительных масел в Индию, которое меняет динамику мирового рынка.
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО
Согласно прогнозам, в сезоне 2021/2022 мировое производство пальмового масла составит более 76,53 млн метрических тонн по сравнению с 72,66 млн метрических тонн, зафиксированных в предыдущем году. Ожидается, что Индия — крупнейший мировой производитель пальмового масла — достигнет объема производства в 44,5 миллиона метрических тонн, что на 1 миллион больше, чем в прошлом сезоне. Малайзия занимает второе место с прогнозируемым объемом производства в 19,7 млн метрических тонн, что более чем на 10% больше, чем в предыдущем сезоне. Общий объем импорта прогнозируется на уровне 50,59 млн метрических тонн по сравнению с 47,53 млн в предыдущем сезоне.
В Индии правительство ввело снижение пошлин на торговлю пальмовым маслом в попытке снизить внутренние цены и инфляцию. В сентябре импортная пошлина на сырое пальмовое масло была снижена до 2,5% с первоначальных 15%. Ожидается, что благодаря снижению пошлин стоимость масла на внутреннем рынке может снизиться на 15-20 рупий за килограмм. Ожидается, что Индия останется крупнейшим импортером пальмового масла, закупки которого в сезоне 2021/22 составят 8,6 млн метрических тонн. В августе и сентябре уже наблюдалось увеличение поставок пальмового масла в Индию, особенно из Индонезии, Малайзии и Таиланда. Китай является вторым по величине покупателем пальмового масла: по оценкам, в сезоне 2021/2022 года он закажет 7,2 млн метрических тонн, что больше, чем 6,81 млн в прошлом году. Импорт пальмового масла в Европейский союз сократится до 6,2 млн метрических тонн в сезоне 2021/22 из-за снижения поставок из Юго-Восточной Азии.
В сезоне 2021/2022 общий объем экспорта пальмового масла в мире ожидается на уровне 52,18 млн метрических тонн по сравнению с 47,95 млн в предыдущем году. Экспорт из Индонезии — крупнейшего мирового поставщика пальмового масла — ожидается на уровне 29,5 млн метрических тонн, в то время как поставки из Малайзии прогнозируются на уровне 17,22 млн метрических тонн.
Мировые цены на пальмовое масло в октябре резко выросли. Цены в Индонезии выросли на 135 долларов за тонну по сравнению с сентябрем до 1 316 долларов за тонну в октябре, чему способствовал рост экспортного спроса со стороны Индии и Китая. В Малайзии цены на пальмовое масло выросли на 125 долларов за тонну в сентябре до 1 338 долларов за тонну в октябре из-за ограниченного производства, вызванного неблагоприятными погодными условиями и нехваткой рабочей силы. Однако в конце ноября опасения по поводу новой разновидности коронавируса Omicron вызвали резкую распродажу на рынке пищевых масел, что привело к резкому падению цен на пальмовое масло в Малайзии до 1 112 долларов за тонну.
СОЕВОЕ МАСЛО
Согласно последним прогнозам мирового производства соевых бобов в 2021/2022 годах, объем производства составит 384 млн метрических тонн по сравнению с 366,23 млн в предыдущем сезоне. Мировые конечные запасы пересмотрены в сторону понижения до 102,78 млн метрических тонн. Ожидается снижение урожайности в Аргентине и США, в то время как в Индии прогнозируется рост производства. В Аргентине урожайность находится на уровне 3,02 метрических тонн с гектара, но многие фермеры сократили посевные площади сои в пользу кукурузы. В связи с сокращением внутреннего предложения сои в Аргентине, прогнозы по экспорту снижены на 1 млн метрических тонн до 5,35 млн метрических тонн. Сокращение поставок из Аргентины и США снизило прогнозы импорта в Китай на 1 млн тонн до 100 млн тонн. Ожидается, что в сезоне 2021/2022 Бразилия поставит рекорд по экспорту соевых бобов — 94 млн тонн.
Мировое производство соевого масла, по прогнозам, достигнет 61,74 млн метрических тонн по сравнению с 59,32 млн в предыдущем году. Ожидается, что Китай, крупнейший мировой производитель соевого масла, в сезоне 2021/2022 года выпустит 17,56 млн метрических тонн по сравнению с 16,66 млн в прошлом году. США и Бразилия также увеличат производство до 11,58 млн метрических тонн и 9,18 млн тонн соответственно. Общий объем импорта, по прогнозам, немного снизится по сравнению с прошлым годом и составит 11,89 млн метрических тонн, в то время как экспорт, по прогнозам, составит 12,58 млн метрических тонн по сравнению с 12,24 млн в 2020/2021 году.
В США ухудшение погодных условий замедляет сбор урожая сои. На начало ноября было убрано 87% посевов сои. Последний прогноз производства сои в США на сезон 2021/22 составляет 4,42 млн бушелей. Общий объем внутреннего предложения пересмотрен в сторону понижения до 4,7 млн бушелей. Экспорт сои в сентябре составил 79,6 млн бушелей, что значительно ниже среднего показателя за 5 лет в 167 млн бушелей. Несмотря на небольшой рост, вызванный ураганом «Ида» в Персидском заливе, поставки остаются низкими. Экспорт сои из США в сезоне 2021/22 пересмотрен до 2,05 млн бушелей. Конечные запасы прогнозируются на уровне 340 миллионов бушелей. Сентябрьские цены на соевые бобы в США снизились на 1,50 доллара за бушель, в результате чего средняя сезонная цена снизилась до 12,10 доллара за бушель. Предложение соевого масла в США оценивается в 27,2 млрд фунтов, а спрос — в 25 млрд фунтов. Средняя цена за сезон составляет 0,57 доллара за фунт. После стремительного роста цен в первой половине сезона, во второй половине года они начали снижаться. Производство соевого масла выросло до более чем 25 миллиардов фунтов. Ожидается, что в предстоящем сезоне использование соевого масла для производства биотоплива увеличится до 43 % доли рынка. Более высокие цены в США и внутреннее потребление привели к снижению экспорта соевого масла до 1,72 млрд фунтов — на 40% меньше, чем в сезоне 2019/20.
Более высокая урожайность соевых бобов в Индии привела к повышению прогноза производства на 2021/22 год на 0,9 млн метрических тонн до 11,9 млн метрических тонн. Улучшение погодных условий привело к увеличению производства в годовом исчислении на 1,45 млн метрических тонн, что способствовало росту внутреннего производства. Прогнозы по сбору соевых бобов были пересмотрены в сторону повышения на 0,4 млн до 10 млн метрических тонн. Цены на соевый шрот и масло в Индии бьют рекорды на протяжении всего 2021 года. Ожидается, что импорт достигнет 3,725 млн метрических тонн по сравнению с 3,65 млн в предыдущем сезоне. Индийский экспорт соевого шрота прогнозируется на уровне 2,1 млн тонн в 2021/2021 годах — незначительное снижение по сравнению с предыдущим годом. Внутреннее потребление сои выросло на 11% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году правительство снизило импортные пошлины на растительные масла, чтобы ослабить скачки цен. Эффективные импортные пошлины были снижены на 33 % для сырого соевого масла до 5,5 %.
Рапсовое масло
.
Ожидается, что в 2021/2022 годах мировое производство рапсового масла составит 27,42 млн метрических тонн по сравнению с 29,19 млн в предыдущем сезоне. Европейский Союз будет крупнейшим мировым производителем рапсового масла с ожидаемым объемом производства 8,77 млн метрических тонн, несмотря на снижение на 6% по сравнению с прошлым сезоном. Китай занимает второе место с 6,16 млн метрических тонн, за ним следует Канада с 3,7 млн метрических тонн, причем обе страны отметили более низкий объем производства, чем в предыдущем сезоне. Однако Индия занимает четвертое место, увеличив производство рапсового масла с 2,85 млн метрических тонн в прошлом сезоне до более чем 2,96 млн в 2021/2022 годах.
Мировой импорт прогнозируется на уровне 5,46 млн метрических тонн — почти на 760 000 метрических тонн меньше, чем в 2020/2021 году, в то время как экспорт прогнозируется на уровне 5,52 млн метрических тонн по сравнению с 6,38 млн в предыдущем сезоне. Крупнейшим мировым покупателем рапсового масла является Китай, где общий объем импорта составит 1,6 млн метрических тонн, несмотря на 30-процентное снижение по сравнению с прошлым годом. Крупнейшим мировым экспортером рапсового масла является Канада, где ожидается продажа 2,85 млн метрических тонн по сравнению с 3,43 млн метрических тонн в 2020/2021 году. Экспорт рапсового масла из Канады снижается из-за ограниченного внутреннего предложения и сокращения ожидаемого импорта в Японию до 2 млн метрических тонн.
Масло подсолнечника
.
Мировое производство семян подсолнечника в сезоне 2021/2022 ожидается на уровне 56,5 млн метрических тонн, что на 6,5 млн метрических тонн больше, чем в предыдущем сезоне. Более высокие показатели обусловлены увеличением производства в Украине и России, а также в ЕС и Аргентине. Мировое производство подсолнечного масла, по прогнозам, составит более 21,79 млн метрических тонн. Крупнейшим производителем станет Украина с прогнозируемым объемом производства в 7,11 млн метрических тонн по сравнению с 5,91 млн в прошлом сезоне, в то время как Россия следует за ней с оценками в 5,74 млн метрических тонн. Обе страны также ожидают увеличения экспорта. В начале ноября цена на подсолнечное масло в Украине составляла 1 370 долларов за метрическую тонну, что примерно на 30 % выше, чем в прошлом году.
По прогнозам, мировой импорт составит 11,951 млн метрических тонн, что более чем на 22 % выше, чем в прошлом сезоне. Импорт подсолнечного масла в Европейский союз ожидается на уровне 2 млн метрических тонн, что выше 1,6 млн в предыдущем сезоне, но ниже показателей 2019/2020 года. Ожидается, что внутреннее потребление подсолнечного масла в ЕС вырастет более чем на 5% до 5,06 млн, а мировое потребление вырастет почти на 10% до 20,52 млн метрических тонн в 2021/2022 маркетинговом году.
Общий рост импорта растительного масла в Индию будет в значительной степени обусловлен увеличением закупок подсолнечного масла — с 1,88 млн метрических тонн до 2,4 млн метрических тонн в маркетинговом сезоне 2021/2022 года. Увеличению импорта подсолнечного масла в Индию способствуют рост мирового производства и снижение пошлин — на сырое подсолнечное масло налог был снижен до 5%. В конце октября цена импорта подсолнечного масла составляла 1 460 долларов за метрическую тонну. Ожидается, что в период с октября по декабрь поставки подсолнечного масла в Индию составят 180 000 метрических тонн. На внутреннем розничном рынке подсолнечное масло стоит гораздо дороже пальмового.
