Глобальный отчет: Обзор рынка кофе 2024

Мировой рынок кофе в 2024 году окажется в центре трансформации, вызванной изменением климата, экономическим давлением и изменениями в предпочтениях потребителей. Отрасль, считавшаяся стабильной на протяжении десятилетий, столкнулась с необходимостью адаптироваться к новым условиям, которые формируют как спрос, так и предложение на мировых рынках.

Засуха в Бразилии и чрезмерные осадки в Колумбии привели к сокращению производства, что привело к росту цен и снижению запасов в странах-потребителях. Производство арабики в Бразилии упало на 12% до 38 миллионов мешков, в то время как цены на робусту выросли до рекордных 5 694 долларов за тонну на европейском рынке. Контракты на арабику на бирже ICE Futures достигли самого высокого уровня за последние 15 лет, составив в среднем 3,44 доллара за фунт.

2024 год можно рассматривать как переходный период, который определит будущее кофе с точки зрения производства, торговли и потребления. Перед лицом вызовов, которые меняют структуру рынка, встает вопрос: приспособится ли кофейный сектор к новым реалиям или станет примером перманентного кризиса на мировом сырьевом рынке?

Анализ мирового рынка кофе на 2024 год

На производство кофе влияют как климатические изменения, так и меняющиеся стратегии фермеров. Столкнувшись с экстремальными погодными условиями, такими как засухи и чрезмерные осадки, многие регионы были вынуждены бороться со снижением урожайности. Засуха в Южной Америке привела к сокращению урожая арабики, что отразилось на рынках и привело к росту цен. В то же время робуста, основной сорт растворимого кофе, стал объектом острой конкуренции за поставки не только из-за своей более доступной цены, но и из-за ограниченного предложения, вызванного решением азиатских фермеров отказаться от выращивания менее прибыльных культур.

Передовые технологии, такие как системы мониторинга плантаций на основе искусственного интеллекта, начинают играть все более важную роль, хотя они по-прежнему остаются прерогативой крупных производителей. Мелкие фермерские хозяйства, особенно в Африке и Латинской Америке, продолжают бороться с высокими затратами на внедрение, что закрепляет неравенство в глобальной цепочке поставок. Уганда, крупнейший в Африке производитель робусты, зафиксировала рост экспорта на 3 %, частично компенсировав дефицит в Азии.

Новое лицо потребления

Спрос на кофе оставался стабильным, однако в 2024 году динамично менялись способы его потребления. Специализированный кофе, характеризующийся уникальными вкусовыми характеристиками, точным происхождением и прозрачностью производства, перестал быть нишевым продуктом и стал стандартом на многих развитых рынках. Потребление специального кофе в Европе выросло на 5 %, а сегмент органического специального кофе вырос на 8 % в Северной Америке.

В то же время рост сегмента RTD (готовых к употреблению напитков) меняет способ потребления кофе, делая его более спонтанным и удобным. Продажи напитков RTD выросли на 25 % в Китае и на 12 % в США. Такие продукты, как холодная заварка или функциональный кофе (обогащенный адаптогенами или полезными ингредиентами), определяют новые направления развития рынка. Эта тенденция, движимая молодым поколением, также находит все большее признание в развивающихся странах, где потребление кофе перестает быть роскошью и становится символом современного образа жизни.

Торговля в период колебаний

2024 год принес одни из самых больших колебаний цен за последние десятилетия. Индекс цен Международной кофейной организации (ICO) вырос до 299,61 цента США за фунт, что стало самым высоким показателем с 1970-х годов. Запасы кофе в Европе упали до уровня, эквивалентного двухмесячному потреблению, что усилило давление на импортеров и привело к росту розничных цен в регионе на 4%.

Основные торговые маршруты, такие как экспорт из Латинской Америки в Европу, остаются ключевыми, но все большее внимание уделяется альтернативным поставщикам, особенно в Африке. Этот континент начинает играть все большую роль в поставках робусты в азиатские страны, где спрос на растворимый кофе продолжает расти.

Основные игроки на рынке кофе

В 2024 году мировой рынок кофе возглавят такие лидеры, как Nestlé SA, Jacobs Douwe Egberts BV, Tata Coffee Limited и PepsiCo Inc., которые развивают сегменты специализированного кофе и RTD-продуктов в ответ на растущий потребительский спрос. Эти компании также инвестировали в устойчивое развитие и инновации в своих цепочках поставок.

Foodcom S.A. зарекомендовала себя как поставщик высококачественного кофе и как ключевой деловой партнер. Благодаря эффективной сети дистрибуции и тщательному анализу рынка она сохраняет стабильность в условиях нестабильности цен и поставок.

Такие компании, как Illycaffè SpA и Massimo Zanetti Beverage Group, доминируют в сегменте премиального кофе, а новаторы, такие как Slingshot Coffee Co., переосмыслили тенденции в секторе RTD, указав рынку путь вперед.

Тенденции, которые определили 2024 год

Популярность премиальных сортов кофе, таких как односортный и органический, показала, что потребители готовы платить больше за качество и аутентичность. Устойчивое развитие, которое раньше считалось дополнительной ценностью, стало стандартом, особенно на развитых рынках, где продукция без этической сертификации теряет свою привлекательность. Появление альтернативных кофе напитков, таких как холодная заварка и консервированный кофе, привлекло молодое поколение, изменив представление о способах потребления кофе.

Региональный анализ рынка кофе в 2024 году

В 2024 году мировой рынок кофе будет характеризоваться значительными региональными различиями, обусловленными уникальными проблемами и возможностями в разных частях света.

Латинская Америка

Латинская Америка, на долю которой приходится значительная часть мирового производства кофе, в 2024 году столкнется с рядом проблем:

• Бразилия: в Бразилии, крупнейшем в мире производителе кофе, объем производства снизился на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, в основном из-за неблагоприятных погодных условий, таких как засуха и заморозки. Это повлияло на мировые цены на кофе, которые достигли самого высокого уровня за последние десять лет.
• Колумбия: производство кофе в Колумбии сократилось на 5 % из-за чрезмерных осадков, которые повлияли на качество зерен. Колумбийские экспортеры столкнулись с проблемой сохранения конкурентоспособности на международном рынке, особенно в условиях растущих производственных затрат.
• Перу: Перу увеличила экспорт органического кофе на 8%, реагируя на растущий спрос на органическую продукцию на европейском и североамериканском рынках. Страна инвестировала в сертификацию и повышение качества, чтобы выделиться на фоне конкурентов

Северная Америка

В Северной Америке произошли значительные изменения в потребительских предпочтениях:

• США: потребители все чаще отдают предпочтение специальным сортам кофе и готовым к употреблению продуктам (RTD), таким как холодная заварка. Продажи RTD-кофе выросли на 12 % по сравнению с прошлым годом, что отражает растущую популярность удобных форм потребления.
• Канада: канадские потребители проявляют растущий интерес к сертифицированным экологически чистым продуктам, что побуждает многих производителей адаптировать свои предложения. Продажи органического кофе выросли на 7 %, а специального — на 5 %.

Европа

Европа, один из крупнейших рынков потребления кофе, сохранила стабильный уровень потребления, несмотря на рост цен:

• Западная Европа: в таких странах, как Германия, Франция и Италия, было зафиксировано небольшое снижение потребления кофе на 2%, в основном из-за роста цен на сырье. Несмотря на это, сегмент специального кофе продолжал расти, продажи увеличились на 5 % по сравнению с прошлым годом.
• Восточная Европа: в таких странах, как Польша и Чехия, зафиксирован рост потребления кофе на 4%, что обусловлено ростом среднего класса и развитием кофейной культуры. Растворимый кофе остается популярным, но сегмент премиального кофе набирает обороты.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из самых быстрорастущих рынков кофе:

• Китай: потребление кофе выросло на 15 % благодаря молодому поколению и расширению сетей кофеен. Популярность продуктов RTD растет, и на них приходится 25 % кофейного рынка страны.
• Индия: рынок кофе в Индии вырос на 10 % благодаря увеличению спроса на особые сорта кофе в крупных городах. Кофейная культура становится все более популярной, особенно среди молодых потребителей.
• Южная Корея: в Южной Корее сохраняется высокий уровень потребления кофе — 3,1 кг на человека в год, при этом растет интерес к премиальным и специальным сортам кофе. Кофейная культура остается неотъемлемой частью общественной жизни.

Африка

Колыбель кофе, Африка продолжает развивать свой производственный потенциал:

• Эфиопия: производство кофе увеличилось на 5 %, при этом основное внимание уделяется экспорту специальных сортов кофе. Страна вкладывает средства в повышение качества и сертификацию своей продукции, чтобы удовлетворить запросы потребителей.

2025 год: стабилизация или дальнейшие проблемы?

Мировой рынок кофе в 2025 году будет отражать сложные процессы, происходившие в предыдущие годы. Климатические вызовы, изменение потребительских предпочтений и технологические разработки определят направления, в которых будет развиваться отрасль.

Производство в условиях изменения климата и инноваций

Производство кофе в 2025 году будет во многом зависеть от способности ключевых регионов адаптироваться к сложным климатическим условиям. Эль-Ниньо, который повлиял на урожайность в Латинской Америке в 2024 году, все еще может сыграть ключевую роль, особенно в Бразилии, Колумбии и Перу. В Бразилии ожидается умеренное восстановление производства, если прогнозы по осадкам окажутся точными. Однако даже если погодные условия стабилизируются, производители столкнутся с проблемой роста затрат на рабочую силу и удобрения.

В то же время внедрение таких технологий, как точное земледелие и системы мониторинга урожая в режиме реального времени, может помочь повысить эффективность производства в таких странах, как Вьетнам и Колумбия. Новые сорта кофе, более устойчивые к засухе и болезням, начинают использоваться все шире, но для раскрытия их потенциала требуются дополнительные инвестиции и время.

Потребление

На потребительских рынках 2025 год может стать еще одним шагом на пути к персонализации кофе. Популярность специальных сортов кофе, отличающихся уникальным происхождением и вкусовым профилем, будет продолжать расти, особенно в развитых странах. Поколение Z и миллениалы, которые рассматривают кофе как выражение своего образа жизни, будут стимулировать этот сегмент. Такие страны, как Германия, Канада и Япония, станут лидерами в потреблении кофе премиум-класса.

В то же время сегмент готовых напитков (RTD), включающий холодную заварку и функциональный кофе, обогащенный адаптогенами, будет быстро расти, удовлетворяя потребности потребителей, ищущих удобные и полезные решения. В Азии, особенно в Китае и Южной Корее, напитки RTD могут стать важной частью экспансии местных и глобальных кофейных брендов.

Торговля и ценообразование

На торговом рынке ожидается частичная стабилизация цен на кофе после рекордных максимумов 2024 года. Если производство в Бразилии и Вьетнаме будет расти в соответствии с ожиданиями, мировые цены могут достичь более предсказуемого уровня, хотя они все равно останутся выше средних показателей за последнее десятилетие. По прогнозам Международной организации кофе (ICO), средние цены на арабику останутся в диапазоне 280-310 центов США за фунт, в то время как робуста будет несколько более стабильной из-за меньшей чувствительности этого сегмента к изменению климата.

Однако геополитика может сыграть важную роль в формировании торговых потоков. Правила устойчивого развития в Европейском союзе могут привести к сокращению импорта кофе из регионов, подверженных обезлесению, таких как Бразилия, что заставит экспортеров адаптировать свою практику. В то же время напряженность в торговых отношениях между США и Китаем может привести к изменению направлений экспорта, особенно в Азии и Латинской Америке.

Инновации в цепочке создания стоимости

Внедрение технологии блокчейн в цепочку поставок обеспечит большую прозрачность и доверие потребителей, особенно в премиальном сегменте. Потребители смогут отслеживать происхождение своего кофе от плантации до чашки, что станет ключевым фактором лояльности.

Автоматизация процессов, таких как сбор урожая и сортировка зерен, начнет широко внедряться в таких странах, как Бразилия и Вьетнам, что поможет снизить производственные затраты и повысить эффективность. В то же время в Европе и Северной Америке развитие платформ электронной коммерции облегчит доступ к широкому ассортименту кофейных продуктов, поддерживая дальнейшее развитие небольших независимых обжарщиков кофе.

Прогнозы на 2025 год свидетельствуют о сохранении тенденций, наблюдавшихся в предыдущие годы, но с большим акцентом на инновации и адаптацию. Устойчивое развитие станет не только ожиданием потребителей, но и бизнес-императивом для производителей и экспортеров. Несмотря на климатические и геополитические проблемы, кофейный сектор, похоже, обречен на стабильность, поддерживаемую технологиями и новыми бизнес-стратегиями.

Глобальные отчеты Foodcom S.A.

Любопытно, что ждет кофе дальше? Откройте для себя последние тенденции и идеи, которые будут определять ближайшие месяцы 2024 года. Посетите наш блог, чтобы регулярно получать свежие новости о наших глобальных отчетах. Оставайтесь в курсе событий с Foodcom S.A.