Обзор и анализ рынка шоколада в 2025 году [Глобальный отчет]

Рост цен на какао до рекордного уровня в 2024 году всколыхнул мировой рынок шоколада. Сырьевой кризис, изменение климата и растущие ожидания потребителей заставили отрасль адаптироваться к новым условиям ускоренными темпами. В этом отчете мы анализируем ключевые изменения, проблемы и события, которые будут определять рынок в 2025 году.

Анализ мирового рынка шоколада в 2024 году

2024 год стал переломным для мирового рынка шоколада. Цены на какао — основу всей индустрии — достигли исторически высокого уровня, превысив весной $10 000 за тонну (данные: ICE Futures Europe), что почти в четыре раза выше средних показателей 2021-2022 гг. Такой резкий скачок стоимости сырья нарушил баланс всей цепочки поставок, заставив производителей принимать сложные решения: сокращать производство, менять рецепты и искать более дешевые заменители.

Источником кризиса стала, прежде всего, ситуация в Западной Африке — регионе, на который приходится более 70% мировых поставок какао. В Гане и Кот-д’Ивуаре, на которые приходится около 60 % мирового производства, урожайность упала на 35 % и 34 % соответственно (ICCO, январь 2024 г.). Засухи, погодные аномалии и болезни растений уничтожили значительную часть плантаций, а перебои в логистике и отсутствие доступа к средствам защиты растений только усугубили проблему.

Несмотря на скачки цен, мировой спрос не сразу упал. Потребление шоколада оставалось высоким, хотя, например, в США продажи шоколадных плиток в первой половине года снизились (NIQ, 2024). В ответ на рост цен производители, особенно в эконом-сегменте, действовали быстро: уменьшали граммаж, меняли состав без явного изменения этикетки и все чаще использовали более дешевые начинки или добавки, такие как кaроб. Это часто означало компромисс между качеством и рентабельностью, но позволяло им сохранить свое присутствие на рынке.

В премиум-сегменте реформулирование было отстояно, но и там возникла напряженность — производство бестселлеров сократилось, а дистрибуция стала более избирательной. Даже самые престижные бренды не избежали давления на издержки.

Однако наиболее глубокие изменения произошли на стороне потребителя. Шоколад, который до сих пор считался повседневным удовольствием, стал восприниматься как необязательный товар. На рынках с более низкой покупательной способностью потребители чаще отказывались от покупок или переходили на более дешевые заменители. Это явный сигнал о том, что рынок вступает в новую фазу: менее предсказуемую, более дифференцированную и гораздо более чувствительную к ценам на сырье.

Региональный анализ рынка шоколада (2024 — 1 кв. 2025)

Европа

Европа остается крупнейшим рынком шоколада в мире, на нее приходится около 50 % мировых продаж. Несмотря на исторический рост цен на какао, которые за два года выросли в три раза из-за неблагоприятных погодных условий и болезней урожая в Западной Африке, европейские потребители проявляют лояльность к шоколаду. Такие компании, как Mondelez, на долю которой приходится 60 % продаж шоколада в Европе, сохраняют стабильные объемы продаж, несмотря на рост цен, благодаря тому, что шоколад рассматривается как повседневный продукт питания, а не как импульсивная покупка.

Северная Америка

В США, на долю которых приходится около 25 % мировых продаж шоколада, потребители более чувствительны к ценам. Рост стоимости какао примерно на 86 % по сравнению с предыдущим годом привел к снижению спроса. Кроме того, растущая популярность препаратов GLP-1, подавляющих аппетит, и изменение пищевых привычек способствуют снижению потребления кондитерских изделий. У таких компаний, как Hershey, 87 % продаж которой сосредоточено в США, прибыль снизилась сильнее, чем у компаний с более сильным присутствием в Европе.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается активный рост рынка шоколада, обусловленный повышением интереса к продуктам премиум-класса и здоровым продуктам. В таких странах, как Китай, Индия и Япония, растет спрос на органический шоколад, шоколад без сахара и функциональный шоколад, содержащий адаптогены или пробиотики. Инновационные продукты, такие как шоколад с суперпродуктами, отвечают меняющимся предпочтениям потребителей.

Африка и Ближний Восток

В Латинской Америке, особенно в Бразилии и Мексике, рынок шоколада растет благодаря увеличению среднего класса и расширению доступа к продуктам премиум-класса. На Ближнем Востоке такие продукты, как «дубайский шоколад«, сочетающий местные вкусы с шоколадом, набирают популярность благодаря социальным сетям и уникальным вкусовым характеристикам.

2025 год — тенденции и прогнозы на рынке шоколада

2025 год начался для рынка шоколада под сенью рекордных цен на какао. В первом квартале цена на сырье превысила 10 500 долларов США за тонну, что привело к росту издержек во всей цепочке создания стоимости. Несмотря на это, перспективы не являются однозначно пессимистичными — рынок не собирается отказываться от шоколада, а меняет способы его производства, размещения и потребления.

Прогнозы цен на какао

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году цены на какао останутся на уровне 9 000-11 000 долларов США за тонну в зависимости от погодных условий в Западной Африке и мирового предложения. Базовые сценарии предполагают умеренную стабилизацию после H1, хотя риск дальнейшего ухудшения климата остается реальным.

Растущая роль сырьевых альтернатив

В ответ на удорожание какао производители активизируют процесс реформирования продукции. Все чаще используются частичные заменители — кэроб, нут или зерновые смеси. Хотя это касается в основном массовых продуктов, все больше решений появляется также в функциональном и веганском сегментах. Кроме того, ведется работа над созданием так называемого лабораторного шоколада, который в будущем может сделать рынок независимым от меняющихся климатических условий.

Потребление: меньше, но лучше

Потребители, особенно в Европе и Японии, тянутся к шоколаду реже, но выбирают более качественные продукты — органические, короткоформатные, премиальные. Сегмент функционального шоколада, например, для поддержания иммунитета или настроения, также переживает рост, открывая компаниям путь в новые категории: здоровые закуски и нутрицевтики.

Развивающиеся рынки: инвестиции и диверсификация

Латинская Америка, Индия и страны АСЕАН становятся объектами новых инвестиций — как в производство, так и в переработку. Рост местного потребления стимулирует развитие небольших национальных брендов, которые все чаще конкурируют не только по цене, но и по качеству и местной идентичности. В долгосрочной перспективе это явление может подорвать господство крупнейших игроков.

Устойчивое развитие — от исключения к стандарту

Сертификация, прослеживаемость сырья, сокращение углеродного следа и этичное производство больше не являются опцией — они становятся требованием. Потребители ожидают полной прозрачности, и новые правила, особенно в ЕС, формализуют эти ожидания. Для производителей это не только вызов, но и возможность выделиться — особенно в премиальном сегменте.

— Марцин Страдовски, коммерческий директор и партнер Foodcom S.A.

Глобальные отчеты Foodcom S.A.

Интересно узнать, что ждет шоколад дальше? Откройте для себя последние тенденции и идеи, которые будут определять последние месяцы 2025 года. Заходите в наш блог, так как мы регулярно обновляем наши глобальные отчеты. Будьте в курсе новостей Foodcom S.A.