Обзор и анализ рынка семян в 2025 году [Глобальный отчет]

В 2024 году на мировом рынке семян — как масличных, так и высокобелковых — наметилось явное ускорение перемен, вызванное ростом популярности функциональных продуктов питания, экологическими ограничениями и растущим спросом со стороны пищевой и косметической промышленности. Семена, такие как льняное семя, конопля, нигелла, расторопша или фруктовые семена, играют все более важную роль в производстве масел, добавок и альтернативных источников белка. Однако сектор сталкивается с климатическими проблемами, ограниченным наличием сырья и растущей конкуренцией за сельскохозяйственные земли для выращивания специальных культур.

Анализ мирового рынка семян в 2024 году

2024 год подтвердил растущее значение семян в глобальной продовольственной и промышленной цепочке, как в секторе сельскохозяйственных культур, так и в пищевой, косметической и нутрицевтической промышленности. Мировой рынок семян оценивается в 88,82 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет до 128 млрд долларов США к 2032 году, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в 4,7%.

Три основных фактора стимулируют рост рынка: продолжающееся изменение климата, глобальный спрос на альтернативные источники белка и растительных масел, а также повышенный интерес к растительным продуктам в рационе. В ответ на это производители инвестируют в создание сортов, устойчивых к засухе, вредителям и экологическим стрессам, а также семян для органических и регенеративных культур.

Сегмент функциональных семян, таких как льняное семя, конопля, нигелла и расторопша, широко используемых в производстве масел, пищевых добавок, косметики и диетических добавок, будет особенно активно развиваться в 2024 году. В то же время сектор столкнулся с проблемами поставок: нестабильные погодные условия, ограниченный доступ к сельскохозяйственным землям, а также давление издержек, связанных с энергоносителями и логистикой, повлияли на изменчивость наличия сырья.

Северная Америка остается доминирующим регионом на рынке, занимая более 34 % его доли, в основном благодаря большим инвестициям в биотехнологии, ГМО-культуры и создание гибридных сортов. Азиатско-Тихоокеанский регион, напротив, демонстрирует самые высокие темпы роста, что обусловлено увеличением спроса на растительную пищу, урбанизацией и стремительным развитием электронной коммерции, ориентированной на натуральные и высокобелковые продукты.

Повышение осведомленности потребителей о влиянии сельского хозяйства на здоровье и окружающую среду стимулирует рост сегмента сертифицированных семян — органических, без ГМО, справедливой торговли и регенеративного сельского хозяйства. Это, в свою очередь, ускоряет структурные изменения в секторе, повышая роль качества, прозрачности и географического разнообразия источников сырья.

Анализ основных видов семян

Семена льна

Семена льна остаются одним из ключевых игроков в сегменте функциональных семян. В 2024 году его рынок оценивался в 860,1 млн долларов США, а в 2025 году прогнозируется дальнейший рост свыше 1 млрд долларов США. Наибольший спрос наблюдается в Индии и Китае, однако в Европе и Северной Америке льняное семя все чаще используется в качестве сырья для производства масла, функциональных хлебов, смузи и протеиновых смесей.

Ценимое за содержание омега-3 жирных кислот и лигнанов, льняное семя находит применение как в пищевой, так и в косметической промышленности — особенно в средствах по уходу за чувствительной кожей. Благодаря относительно стабильному предложению сырье остается привлекательным по цене, хотя растущая конкуренция за посевные площади повышает важность поставок по выгодным контрактам, особенно в сегменте органической продукции.

Конопляное семя

К 2024 году объем рынка семян конопли превысит 7,4 миллиарда долларов США и будет расти почти на 12 % в год. Рост по-прежнему обусловлен спросом на альтернативные источники белка и ростом рынка натуральных добавок и косметики, включая конопляные масла, протеиновые батончики и продукты для веганов.

Конопля используется как в виде цельного семени, так и в переработанном виде: масло, протеин или паста. США и Канада остаются сильными производителями, но все большее значение приобретают поставщики из Индии, Украины и Венгрии. Сырье имеет большой экспортный потенциал, но требует соблюдения строгих стандартов качества и прослеживаемости, особенно при продаже в страны ЕС и Северной Америки.

Чертополох пятнистый

Известный высоким содержанием силимарина, расторопша пятнистая будет стоить более 106 миллионов долларов США в 2024 году. Наибольший рост наблюдается в сегменте добавок для поддержания печени и в сегменте масел холодного отжима для косметических и фармацевтических целей.

Посевы в основном сосредоточены в Азии и Центральной Европе, где сезонные погодные условия сильно влияют на доступность сырья. Нестабильность урожая приводит к значительным колебаниям цен, что вынуждает производителей заключать контракты на сбор урожая заблаговременно. Также растет спрос на стандартизированные экстракты расторопши для капсул и концентраты в виде порошка.

Кумин (черный тмин)

До недавнего времени тмин рассматривался в основном как ингредиент традиционной кулинарии и натуральной медицины, но сегодня он приобретает статус полноценного сырья в косметической и нутрицевтической промышленности. Мировой рынок масла черного тмина в 2024 году оценивался в 33,11 миллиона долларов США, а к 2030 году прогнозируется рост до 53,33 миллиона долларов США.

Наибольший рост наблюдается на азиатском рынке, что обусловлено растущим спросом на натуральные продукты для здоровья, но и Европа не сбавляет темпов. Германия и Великобритания являются основными импортерами, а на регион в целом в прошлом году пришлось 22,1 % мирового дохода.

Высокое содержание антиоксидантов и широкий спектр применения, от капсул до косметики, делают тмин сырьем, ценность которого растет, но и требования к нему растут. Потребители все больше ожидают стандартизации и качественной документации, что ставит на первое место стабильных поставщиков из Центральной Азии и Северной Африки.

Тыквенные семечки Gleisdorfer

В 2024 году объем рынка тыквенных семечек Gleisdorfer превысит 950 миллионов долларов США. Этот сорт набирает популярность не только в Центральной Европе, но и в странах Азии, где его используют для производства масел, снеков и функциональных пищевых добавок.

Важным преимуществом сорта является высокое содержание белка и полиненасыщенных жиров, а также отсутствие шелухи, что облегчает его переработку. Хотя органическое выращивание тыквы Гляйсдорфер пока в меньшинстве, высокий выход масла из нее делает это сырье все более важным для производителей, ищущих более экономичные решения. Инвестиции в местные перерабатывающие предприятия также растут, сокращая цепочки поставок и делая экспорт более выгодным.

Семена подсолнечника в оболочке

Семена подсолнечника остаются одним из самых важных видов сырья в категории здоровых закусок и начинок для хлеба. В 2024 году объем этого рынка оценивается более чем в 29 миллиардов долларов США при устойчивом росте на 2,1 % в год.

Наибольший спрос формируется в Азии, но Центральная Европа, Украина и Турция играют ключевую роль в поставках. Все большее значение приобретают сорта с высоким содержанием масла и способностью к переработке. Растущий интерес к «натуральным» продуктам поддерживает сегмент семян риса, которые используются не только в снеках, но и в качестве ингредиента для выпечки и протеиновых смесей.

Семена малины и клубники

Семена малины и клубники, хотя и остаются нишевыми, вызывают все больший интерес у производителей натуральной косметики и масел холодного отжима. В 2024 году рынок семян малины достигнет 164 миллионов долларов США, а масла из семян клубники — почти 893 миллионов долларов США (Future Market Insights).

Оба вида сырья ценятся за высокое содержание антиоксидантов и омега-3 жирных кислот, а также за низкое содержание аллергенов, что делает их привлекательными ингредиентами для дермокосметики и премиальных добавок. Производство в основном сосредоточено в Европе, но ограниченная доступность сырья и дорогостоящая добыча ограничивают масштабы. Это делает их еще более ценными — особенно в контрактах с косметическими клиентами.

2025 год — тенденции и прогнозы рынка семян

2025 год будет отмечен растущим значением семян как ингредиентов функциональных продуктов питания, диетических добавок и натуральной косметики. После значительного роста в 2024 году рынок семян масличных культур, высокобелковых и антиоксидантных продуктов продолжает расширяться, чему способствуют рост электронной коммерции, осознанный выбор потребителей и стремление к устойчивому производству.

Ключевые тенденции:

• Премиализация сырья
  Растущий интерес к «органическим», сертифицированным продуктам холодного отжима и без ГМО укрепляет премиальный сегмент. Это особенно актуально для льняного семени, масла нигеллы и семян малины.
• Географическое разнообразие культур
  В связи с изменчивостью климата и логистическими издержками импортеры все чаще диверсифицируют источники поставок. Для конопли и нигеллы растет значение Центральной Азии и Восточной Европы как альтернативы традиционным производителям.
• Растущее значение «функциональных» семян
  Семена расторопши, чиа, льняного семени и нигеллы все чаще используются в качестве ингредиента в продуктах для улучшения пищеварения, иммунитета и здоровья кожи, как в пищевых продуктах, так и в косметике.
• Сырье для биологически активных добавок и нутрицевтиков
  В 2025 году все большее распространение получают продукты переработки: конопляное масло, капсулы силимарина из расторопши или порошок из семян тыквы. Производители ищут сырье с высокой концентрацией активных ингредиентов и более длительным сроком хранения.
• Стабилизация поставок отдельных видов сырья
  После перебоев в 2023-2024 годах некоторые виды сырья (например, тыквенные семечки, семена подсолнечника, сено) постепенно возвращаются к более стабильным объемам. Однако экстремальные погодные явления в Турции и Центральной и Восточной Европе по-прежнему остаются проблемой.

«Год за годом мы видим, что такие семена, как расторопша, нигелла и льняное семя, теперь попадают не только в магазины здорового питания, но и в крупные фармацевтические и косметические бренды. Теперь для производителей важна не только цена, но, прежде всего, качество, чистота партии и надежность поставок. В 2025 году именно поставщики, которые могут гарантировать повторяемость и хорошую документацию, будут строить долгосрочные отношения с клиентами. Рынок не только растет, он начинает созревать» — Катажина Водзиньска, международный сырьевой трейдер.

Global Foodcom S.A. сообщает.

Хотите узнать, как изменится рынок семян в 2025 году? Откройте для себя последние тенденции и идеи, которые будут определять следующие месяцы 2025 года. Посетите наш блог, поскольку мы регулярно обновляем наши глобальные отчеты. Оставайтесь в курсе событий с Foodcom S.A.