Обзор и анализ рынка орехов в 2025 году [Глобальный отчет]

Рынок орехов в 2024 году вступил в фазу значительных преобразований, вызванных одновременно изменением потребительских предпочтений и давлением внешних факторов, таких как изменение климата, рост логистических расходов и торговая напряженность. Орехи все чаще рассматриваются не только как традиционная закуска, но и как ключевой ингредиент функциональных продуктов и растительных диет. Растущее значение здорового образа жизни, рост урбанизации и развитие электронной коммерции в Азии и Северной Америке еще больше ускоряют структурные изменения в секторе.

Анализ мирового рынка орехов в 2025 году

2024 год принес явные признаки трансформации мирового рынка орехов — как со стороны предложения, так и в структуре спроса. Потребители все чаще рассматривают орехи не только в качестве перекуса, но и как часть функциональной диеты и источник растительного белка. Сектор столкнулся с климатическими проблемами, логистическими перебоями и напряженностью в торговле, особенно в США, Индии, Вьетнаме, Иране и Турции.

В 2024 году объем рынка орехов составил 66,06 млрд долларов США, а к 2034 году прогнозируется рост до более чем 112 млрд долларов США (Precedence Research, 2024). Рост категории здорового питания, увеличение использования орехов в переработанной продукции (молоке, маслах, гранолах) и популяризация растительных диет являются движущими факторами этой тенденции. Проблемы с доступом к воде в Калифорнии, Иране и Турции привели к снижению урожайности миндаля и фисташек, а рост стоимости транспортировки особенно сильно сказался на экспортерах из Юго-Восточной Азии.

Что касается спроса, то категория здоровых закусок по-прежнему доминирует, но функциональные продукты и премиум-сегмент завоевывают все большую популярность. Потребители все чаще выбирают орехи с сертификатами «органический», «справедливая торговля» или «низкий углеродный след». Доля онлайн-продаж также растет, особенно в Китае, США и Южной Корее, где молодые поколения ищут разнообразные брендированные продукты.

Компании отрасли начинают переносить производство и закупать сырье на альтернативных рынках, таких как Вьетнам, Узбекистан и Индия, укрепляя устойчивость цепочек поставок.

Анализ основных видов орехов

Фисташки

2024 год принес рынку фисташек очень сильную динамику — как в производстве, так и в потреблении. Соединенные Штаты, крупнейший в мире производитель фисташек, отметили один из лучших сезонов сбора урожая, который превысил 500 000 тонн. В то же время Иран — второй по величине игрок — столкнулся с гидрологическими проблемами и перебоями с экспортом, в результате чего США и Турция отняли часть его доли рынка.

Рост интереса к фисташкам был вызван не только соображениями здоровья, но и культурными изменениями и вирусными явлениями, такими как популярность сладких фисташковых кремов, особенно в арабских странах и Юго-Восточной Азии. Во второй половине года цены на фисташки резко выросли, причем не только из-за спроса, но и из-за нехватки портовых и рефрижераторных контейнеров. Стоит отметить, что фисташки также становятся товаром «второго выбора» для стран, которые отказываются от выращивания миндаля из-за его более высокой потребности в воде.

Миндаль

Миндаль продолжает доминировать на рынке орехов, хотя в 2024 году этот сектор столкнулся с рядом проблем. Калифорния, на которую приходится более 80 % мирового производства, третий год подряд сокращает посевные площади из-за нехватки воды и роста стоимости рабочей силы.

Испания также поставляет миндаль на рынок, но его качество, особенно по размеру и содержанию масла, ниже, чем у калифорнийских сортов.

Спрос на миндаль остается высоким, особенно в секторе функциональных продуктов питания — при производстве растительного молока, протеиновых батончиков и кремов. Проблемы в торговле с Китаем и Европейским союзом, а также растущая конкуренция со стороны Австралии заставили американских экспортеров диверсифицировать каналы сбыта, в том числе через Вьетнам и Малайзию. В долгосрочной перспективе дальнейший рост сектора будет зависеть от его способности адаптироваться к климатическим условиям и технологической поддержки производства.

Фундук

В 2024 году сектор фундука столкнулся с серьезными перебоями. В начале сезона в Турции прошли аномальные снегопады и заморозки, которые значительно повредили молодые цветочные почки на деревьях фундука. В результате урожайность оказалась на 20-25 % ниже, чем в 2023 году, что сразу же привело к росту цен на сырье на товарных биржах и фьючерсных рынках.

Нехватка поставок из Турции укрепила позиции более мелких производителей, таких как Италия и Испания, но их производственные мощности по-прежнему ограничены. Грузия увеличила экспорт, но все еще не может полностью восполнить дефицит мирового предложения.

Рост цен на фундук в 2024 году заставил многих производителей кондитерских изделий и кремов пересмотреть контракты и искать альтернативное сырье или менять рецептуру продукции. В результате в 2025 году сектор также столкнется с постоянным давлением на издержки, особенно в Европе, где спрос на фундук при производстве шоколадных конфет и кремов с фундучным спредом остается очень высоким.

Орехи кешью

Рынок орехов кешью в 2024 году будет работать в условиях жесткого баланса между ограниченным предложением и сохраняющимся высоким спросом. Вьетнам и Индия, основные переработчики орехов кешью, боролись с ростом цен на рабочую силу и энергоносители, а также с сезонными перебоями в поставках сырья из африканских стран, таких как Кот-д’Ивуар, Нигерия и Бенин.

Орехи кешью остаются одним из самых универсальных и востребованных продуктов среди потребителей, заинтересованных в растительном питании, — они составляют основу растительных молочных продуктов, веганских сыров и паст, что делает их чрезвычайно популярными в Европе и Северной Америке. Несмотря на давление на издержки, сектор сохраняет стабильность благодаря увеличению доли продуктов переработки, которые обеспечивают более высокую маржу и устойчивость цен. В долгосрочной перспективе важно укрепить торговые отношения между Африкой и Азией и сократить логистические цепочки.

Пекан

Хотя орехи пекан все еще остаются относительно нишевым сегментом рынка, 2024 год стал для них годом постепенного расширения как в географическом, так и в продуктовом плане. Соединенные Штаты, в основном Джорджия и Техас, сохраняют доминирующее положение в производстве, но все большее внимание привлекает урожай в Мексике и инициативы по развитию в Южной Америке.

Пекан набирает популярность среди потребителей, которые ищут альтернативу грецким орехам. Они обладают более мягким вкусом, их легче использовать в выпечке, кондитерских изделиях и ореховых маслах. В 2024 году интерес к этому сырью возрос в Китае и Южной Корее, в то время как экспорт в ЕС столкнулся с ограничениями, связанными с сортировкой продукции и отсутствием гармонизации фитосанитарных сертификатов. В долгосрочной перспективе пекан может стать важным игроком в премиальном сегменте, особенно если удастся повысить стабильность поставок за пределы США.

Орехи макадамия

Макадамия остается одним из самых роскошных видов орехов с высокой удельной стоимостью, но ограниченной доступностью. Крупнейшие производители, такие как Австралия, ЮАР и Кения, увеличили посевные площади в 2024 году, однако урожайность не успевает за растущим мировым спросом. Особенно интенсивный рост спроса наблюдается в Японии, Корее и на Ближнем Востоке, где орехи макадамии используются в кондитерской и косметической промышленности.

В связи с ростом затрат на производство и переработку, компании переходят на инновационные продукты, включая молоко макадамии, протеиновые кремы и диетические добавки. Низкая розничная маржа и высокие барьеры для входа в производство (длительный период роста деревьев, капиталоемкие плантации) остаются проблемой. В краткосрочной перспективе предложение может не поспевать за спросом, что приведет к дальнейшему росту цен и выборочному развитию рынка.

2025 год — тенденции и прогнозы на рынке орехов

2025 год начался с торговой напряженности между США, ЕС и Китаем. В ответ на американские тарифы ЕС планирует вновь ввести ответные тарифы, в частности, на арахисовое масло и сушеную клюкву, а также установить дополнительные пошлины на американский миндаль.

США, являющиеся лидером на рынке миндаля и фисташек (более 80 % и 60 % мирового объема поставок), могут потерять до 6 млрд долларов США в год (UC Davis, 2024). Китай, который и раньше был значительным импортером, сократил прямые закупки и начал импортировать через третьи страны, такие как Вьетнам и Малайзия.

Дополнительные проблемы связаны с ростом транспортных и производственных расходов в таких странах, как Таиланд, Кот-д’Ивуар и Бенин. На отдельные виды сырья, такие как кешью, макадамия и пекан, спрос превышает предложение, что неизбежно ведет к дальнейшему росту цен.

Погодные и геополитические события также могут оказать негативное влияние на рынок. Заморозки, обрушившиеся на Турцию в начале 2025 года, значительно сократили прогнозируемый урожай фундука, а рост напряженности на Ближнем Востоке, включая разрушение портовой инфраструктуры в Иране, может нарушить экспорт фисташек в ближайшие месяцы.

В то же время есть серьезные признаки того, что сектор адаптируется к новым условиям: инвестирует в ирригационные технологии, выращивает устойчивые к климату культуры и создает местные рынки в Азии и странах Персидского залива.

«В 2024 году стало ясно, насколько сильно на рынок орехов влияют изменения климата, геополитическая ситуация и логистические проблемы. В 2025 году мы ожидаем дальнейшего роста цен во многих сегментах, а доступность сырья станет все более проблематичной. Поэтому гибкий подход к формированию портфеля поставщиков, работа с альтернативными рынками и предвидение изменений в законодательстве будут иметь ключевое значение. Если раньше главным фактором была цена, то сегодня все большее значение приобретают доступность, сертификация качества и устойчивость всей цепочки поставок» — Международный сырьевой трейдер

Global Foodcom S.A. сообщает.

Хотите узнать, как изменится рынок орехов в 2025 году? Откройте для себя последние тенденции и идеи, которые будут определять следующие месяцы 2025 года. Посетите наш блог, поскольку мы регулярно обновляем наши глобальные отчеты. Оставайтесь в курсе событий с Foodcom S.A.